单 GW 光热储能熔盐需求 60 万吨，目前价格 6.5-9k/吨，对应投资单 gw38-50 亿;23 年底新增光热并网 2.5gw，中期到 20Gw，短期供需紧张，长期跟随三北地区光伏装机及改造.光热产业化趋势年内开启，新疆、甘肃等地进入密集招标，并规定一年多的并网时间.。
新疆已经率先鼓励光伏光热 9:1 容量配比，即 10GW 的光伏装机，对应 1.1GW 的光热装
机。从新疆第二批市场化新能源名单看，光伏装机的 44%配置了光热储能合计1.35GW，要求23 年底并网。其他大基地区域青海（9:1）、甘肃（6:1）等也提出了类似的装配比例要求，目前全国存量招标项目已经达到 2.6GW，其中要求 23 年年底并网 2.5gw。25年国内光伏新增装机量预计 220GW，其中地面电站 120GW，假设 40%配光热、装机容量 8:1（参考附注 1），则对应 6GW 的光热装机。考虑存量光伏电站200GW，预期光热存量改造空间 10GW；再考虑陆风 25 年 100GW 装机，对应 5GW 光热需求，因此 25 年光伏地面电站新增+存量改造+陆风装机对应的光热装机需求 21GW。长期随光伏装机量上行.
3）光热储能中，熔盐是实现能量变换的核心，高纯硝酸盐要求 99.9%纯度（硝酸钠：硝酸钾6:4 配比）。100MW 项目对应 4-6 万吨二元熔盐填充，补料及备料 1-2 万吨合计 5-7 万吨，价格 6.5-9k/吨不等。23 年底 2.5gw 并网，带来二元熔盐一年内新增 130 万吨的需求。
光热需求加入后，硝酸钠需求量大增，所以有硝酸钠产能和扩产能力的的云图控股可以稳定受益。再加上化肥业绩本身可以，云图控股安全性极佳，性价比高。