公司拟公开发行不超过100亿元（含100亿元）公司债券和不超过60亿元（含60亿元）中期票据；公司控股子公司广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）及/或上海越秀融资租赁有限公司（以下简称“上海越秀租赁”）拟开展应收账款资产支持证券业务，发行规模不超过80亿元（含80亿元）；越秀租赁拟开展应收账款资产支持商业票据业务，发行规模不超过20亿元（含20亿元）；公司控股子公司广州越秀产业投资有限公司（以下简称“越秀产业投资”）拟公开发行不超过30亿元（含30亿元）公司债券。
公司及控股子公司发行公司债券、中期票据、资产支持证券及资产支持商业票据有助于拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资成本。此外，越秀租赁、上海越秀租赁本次拟对应收账款进行资产证券化，将应收账款转变为流动性较高的现金资产，可以达到盘活资产的目的；同时资产证券化作为股权融资、债权融资以外的融资形式，能优化现有债务及资产结构。$越秀资本(SZ000987)$