03-21 13:32
差不多,24年应该会是未来几年的业绩低点
锂库存多了1748吨,按11万/吨售价,可以增加利润1.2亿。
差不多,24年应该会是未来几年的业绩低点
机构预测今明两年是24和30亿,应该差不多
在贴主的基础上做个推演,假定氯化钾和碳酸锂的税率为25%(从年报中反推的,毛估估25左右),铜也“随意”被假定为25%,那么铜的利润为14.9亿左右,按照紫金矿业的PE=23,该块估值为342亿元;氯化钾利润为11.3亿元,按照亚钾国际的PE=12,该块估值为135亿元;碳酸锂的利润为3亿元,按照天齐锂业的PE=10,该块估值为30亿元。合计为507亿元。PS.这种估值方法十分的粗糙,没有考虑各个企业的特性,譬如产量的弹性等,是直接进行了强行等同后的加总,仅供现阶段非常毛估估企业的价值。
藏格矿业 2024利润
好像铜比较确定,锂、钾,都有很大弹性。
算他30亿,15倍估值不低吧,450现在480其实占不到便宜,反正怎么也得25年以后的事了,中间肯定反复震荡,有低点再进不着急
这个测算比较理性