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（1）今日亏钱效应复盘

茅台降价发酵，白酒调整，茅台低开低走。矿期货价格回调引发恐慌，紫金矿业等权重低开，导致早盘指数低开低走，破3000的预期更加剧惶恐

宁德、隆基等新能源权重延续亏钱效应，验证外对我制造优势产业打压的阻力

在这种氛围下，早盘指数低开下的恐慌导致个股上涨家数低至430家的新低水平。

指数权重的恐慌，另一面是成就极致的贪婪，协和电子大幅高开高开瞬间晋级六板突破5板的压制，情绪标上海贝岭超预期高开，随后高走涨停，好上好、万润科技反包涨停，台基反包20cm赚钱效应，半导体板块逆势上涨，半导体人气回归开始助力恐慌情绪的修复。

贪婪还有低价股方向，华闻2+2一字锚定，st聆达20cm2连板，st巴安三连20cm后今日超预期大幅高开，继续强势。

十点45分后，指数权重恐慌情绪企稳，随后科特股小作文发酵，科创板拉升，半导体方向继续加强。进一步带动科技制造方向情绪修复，ai、消电、通信等方向相继翻红，创业板指数拉红。

流动性的变化，并未导致半导体回落，反而进一步提升情绪全天上升，对明天溢价极为有利。

总结，老中特估vs新科特估的跷跷板，恐慌和贪婪并立。半导体的人气效应，又带动整体情绪回暖。

（2）短线交易，无，继续休息

（3）思考

半导体并非我优势产业，诞生于正丹大周期见顶那日，宣告中周期到来，半导体伴随AI pc开始，到PCB，再到半导体全面发酵，阶段性承载了流动性抱团溢价和投机贪婪情绪，竞争格局模糊，政策消息面小作文驱动为主。请美酱帮忙指正@冰冰小美