$药明生物(02269)$ 名单非常清晰，是某些中国CXO公司，不是所有的中国CXO公司，这次把药明生物也加进去了。所以美国的目的很明显，就是搞中国最厉害的RCDMO，跟芯片法案一样的原因，就是限制中国生物技术发展，不让中国在生物技术领域超越美国。
所以，核心还是产业领域的战略竞争，人家要打的就是你最先进的部分。
目前来看，是按我白天提到的第一条逻辑来演义，即药名系新增订单被禁，存量合约可以合作到2032年。也就是说药明系美国营业额2032年将大幅度萎缩。但是，$康龙化成(SZ300759)$ 美国业务可能会因此大幅度受益，因为美国CDMO的辛苦活，离不开中国廉价的供应链。康龙化成，因为没有药明系那么优秀，反而傻人有傻福，这也是美国希望看到的局面。
既要用中国的廉价产业链，又要限制中国生物技术超越美国。
聪敏资金提前得到了法案修正内容，提前两天主攻康龙化成，我也是看到这两天康龙盘面非常异常，才开始研究并付出行动。
顺便说一下:药明生物有200多亿美金存量合约，这比康德要好多了。给药明生物8年时间，它的欧洲业务和中国业务估计能弥补美国业务的损失，所以生物还是不用太悲观。
但是，康德就会差很多，它的很多新订单会被康龙化成拿走了。
所以，资金选择主攻康龙化成，是理性，明智的！
泰格主要是国内业务，其他的几个cXO都不成气候，只有康龙化成也是做全产业链CRDMO，行业外号小药明！