对英伟达GTC大会，市场的关注焦点一直在算力和机器人，但AI医药或许也是大会的重头戏，因为据说这次大会有90场活动与医疗保健/生命科学相关，数目位居所有行业之首。与算力和机器人相比，AI医药的预期更低，预期差更大。

根据上周我们发布的英伟达大会进程，AI医药将有两次被重点提及：

（1）北京时间周三凌晨1:00-1:25，英伟达全球医疗AI负责人讨论人工智能如何助力下一代生物医学的发展。

（2）周四11:00-11:50，英伟达生命科学开发者关系组长等相关人士讨论“人工智能驱动药物研发”。

在上述两个时点，市场很容易聚焦AI医药，如果会上还能爆出超预期的研究成果，就会对板块构成重大利好驱动昨天下午消息：苹果公司正在谈判将谷歌的Gemini人工智能引擎植入iPhone，这为一项将撼动人工智能行业的重大协议奠定了基础.Gemini为谷歌的一套生成式人工智能模型，一旦与谷歌达成协议，Gemini将可以进入苹果逾20亿活跃设备。

这则苹果的传闻，直接引爆了AI手机,而指数的春季行情也进入第二阶段。未来市场的核心就是盯好两件事，一个是操盘线，一个是业绩预期。

先聊一下苹果的AI手机，今天传闻苹果要和谷歌合作，接入gemini,也让AI手机概念又火了一把。为什么苹果这次的影响这么大呢？我们只需要看明白手机发展史上的两大特征就很清楚了。

第一，成长逻辑，就是靠新功能推动新增长。比如14年开始，大屏手机替代传统手机, 然后17年见顶。18年开始，5G手机換机潮，又引发一波上涨。期间还叠加了无线耳机的刺激。但是从19年往后，就几乎没有什么新的技术创新, 能把大家的换机欲望刺激起来了。$高新发展(SZ000628)$ $罗博特科(SZ300757)$ $引力传媒(SH603598)$