巴菲特123a

讨论

$房地产ETF(SH512200)$ $万科A(SZ000002)$ $保利地产(SH600048)$ 周五的时候，财政部宣布将国有土地使用权出让收入等四项政府非税收入划转税务部门征收。
可能很多朋友不知道这个是什么意思，这里我解释下： 税收的征管集中于税务机关和海关部门，非税收入的征收部门则多样化。税务部门征收非...

讨论

$贵州茅台(SH600519)$ 巴菲特讲过，要看懂一个行业、一家公司，首先要研究其商业模式。
我一直认为白酒是A股目前最牛的商业模式。
白酒的商业模式，大家可以从差异化、库存增值、现金奶牛这三个方面来理解。
差异化，指的是用户需要但其他竞争对手满足不了的某些因素。一家企业是否有...

讨论

$中远海控(SH601919)$ 对于中原海控运价指数每涨10%，中远海控的年化利润就能增加95亿元。大宗商品期货价格的下跌并不会影响海运的景气度。这是因为大宗商品价格主要影响因素主要在供给，而海运价格的主要影响因素则在需求。部分朋友研究基础较差，可能无法理解上面这句话。但你一定要理解周期股最...

讨论

1、美股下跌1%，a50期货跌0.2%，美国昨晚公布的小非农、美国5月ADP就业人数也大超预期，中概教育股又大跌超10%
美股下跌的主要原因是之前拜登说要推出大基建，但目前推进遇阻。周五将再次举行会晤。
2、陈薇院士称，鼻喷雾式/吸入型新冠疫苗正在申请紧急使用
前两天有朋友去打了康希诺...

讨论

$通威股份(SH600438)$ 通威股份昨晚公告，6月8日有2.1亿股的定增解禁，总量近80亿元，差不多是目前每天成交量的3倍。市场对通威的担心有两点，一是定增解禁导致卖出的资金冲击市场；二是硅料价格不断上涨，导致组件价格不断攀升，影响了电站的内部收益率，从而影响装机量。
针对这两点担心，要...

讨论

$中环股份(SZ002129)$

讨论

$妙可蓝多(SH600882)$ 奶酪就选，妙可蓝多
2016年8月至今，年化收益45%，涨幅近5倍。大家如果统计一下数据就会发现，上市超过15年的股票中投资回报最高的20支里有6支为食品饮料。可见，消费品行业容易出现长跑冠军。
理由不难理解，中国14亿人口每天的衣食住行本就是一个天文数字，如果一...

讨论

$通威股份(SH600438)$ 光伏产业链价格更新，硅料价格突破210元/KG，现在组件厂至少要到1.8元/W才能赚钱，而现在的组件报价才只有1.7元/W，所以现在买组件公司不是一个明智的选择。

讨论

$英科医疗(SZ300677)$ 本来我觉得英科医疗中报还有可能继续向上的，市场对中报的业绩并没有预期。减持之后怎么走要看市场情绪了，从基本面角度看，疫情这一波让英科的资产负债表大幅改善，成了一家没有负债的公司，未来也更有可能超越顶级手套。减持过后估值便宜，依旧会有买点，就看市场认不认了

讨论

$天顺风能(SZ002531)$ 有需要东吴26号交流会纪要的可以私信我

讨论

$药明康德(SH603259)$ 周五，美迪西一度下跌10%，还把其他CXO公司都带了下来。周末的时候，市场上就一直有传言，人民币升值会影响CXO业绩，CXO见顶了。人民币升值对CXO公司业绩确实会有影响，但从历史角度看，人民币升值并不一定带来汇兑损失。这是常识性问题，CXO公司的订单报价采取的是价格协商...

讨论

$宁德时代(SZ300750)$ 宁德时代大涨解读
今天宁德时代成为第一个创业板破万亿的公司，本次大涨主要有两个催化剂：1、公告2、电动车政策超预期
我们主要说公告，5.27天赐材料公告给宁德时代供应1.5万吨六氟磷酸锂，定协议生效日到2022年6月30日。天赐材料要在一年内给宁德供应1.5万吨六氟磷...