$江波龙(SZ301308)$ $德明利(SZ001309)$ $兆易创新(SH603986)$ 聊了家模组厂，目前美光三星海力士原厂的dram和nand价格非常坚挺，原因是很大部分产能都是服务器，手机，pc买走了，另外部分产能拿去做hbm，并不care模组厂需求，所以现在模组厂价格倒挂比较严重。 所以其实这个存储景气度是毋庸置疑的，下半年利基dram和nor都要开始涨价，反而是利好兆易创新。而且国外原厂部分产能会转hbm，造成ddr34紧缺。