转自钱钱。
我最近发文估计禅游科技今年上半年能赚10亿元，许多网友表示疑问。我的推论如下：
1. 2017至2021年公司的税后利润稳步增长：6660万，1.08亿，1.6亿，2.2亿，5亿。年复合增长率高达65%！2021年全年增长急速加快到127%，上半年及下半年的利润分别为1.5亿元及3.5亿元，下半年环比增长率高达133%。按2021年下半年利润3.5亿元及133%增长率计算，2022年上半年利润可达8亿元。
2. 禅游科技的利润主要由棋牌类游戏带动。棋类游戏的收入由截至2020年度约人民币0.64亿元增加至截至 2021年度约人民币9.2亿元（上半年1.5亿元，下半年7.7亿元），增幅15倍。下半年月复合增长率高达30%，如按此速度，2022上半年营收可增加4倍，即增加31亿元至38亿元。按此计算（2021年毛利率61%），2022上半年利润可超过17亿元。
3. 疫情期间，棋牌类游戏人数暴涨数倍。《指尖四川麻将》更是领先同类游戏，上星期于中国iOS畅销排行榜桌面游戏中升至第一名，抖音棋牌游戏直播第一名。根据DataEye-ADX后台监测的数据（2022年3月22日）显示，《指尖四川麻将》拿下最高700万同时在线人数，以及超五亿的点赞量。网页链接
这是上海封城前的数据，疫情期间《指尖四川麻将》同时最高在线人数超过1000万。3月份的平均在线人数比2021年下半年增长超过5倍。如上半年平均在线人数增加3倍，收入增加23亿元至31元。按此计算（2021年毛利率61%），2022上半年利润可超过14亿元。
不计人均付费因素，仅按人数增长计算，综合以上3种算法，取平均值，今年上半年利润13亿元。2021年人均付费（APPRU）88元，按年大增1.5倍。麻将APPRU）122元，大增5.9倍。详见公司2021业绩简报：网页链接
疫情期间，玩家平均在线时间及付费大增，2022年人均付费（APPRU）估计至少增加50%。因此，上半年实际利润应该更猛！
基于公司13亿用户，加上疫情因素大幅增加成人游戏时间，我们预计2022年实现利润将超过20亿元，高于目前市值，预测市盈率0.8倍。如以5倍PE计算，市值可达120亿港币，禅游科技估值依然不到其他科技股龙头的一半：腾讯控股(00700) 阿里巴巴-SW(09988) 京东集团-SW(09618) 美团-W(03690) 快手-W(01024)
哔哩哔哩-SW(09626)
腾讯创始人曾李青持股16%
禅游科技有着强大的腾讯游戏基因。公司创始人之一曾李青亦为腾讯控股(00700) 的创始人之一，现为公司的第三大股东，持股16%。禅游科技的CEO叶升曾担任QQ游戏产品部门的产品总监，CTO杨民曾担任QQ游戏部门的研发总监。
我2021年8月以低于4毛买进易大宗，当时市值等于现金，中期业绩预告暴涨，我估计下半年业绩更猛，股价能涨到1.8， 当时网友都笑我买垃圾股，痴人梦话，和我两年前买进100倍股 力劲科技(00558) 的情况一样。想不到易大宗下半年业绩比我预计更猛，半年易大宗就涨到2元了，而且全年分红0.37，光是分红已把成本收回了。详见我的文章：
持大量现金 无惧股市震荡 防守力最高的股票
易大宗业绩会后表示，2022年第一季度业绩非常强劲，目前股价仍然非常低估，将继续回购。我们估计8月前上4元难度不大，一年10倍股！禅游科技的情况和易大宗颇为相似。相信禅游科技中期业绩出来，上10元是大概率！
2022年，港股的垃圾股中越来越多钻石！