2021-09-29 20:29
短时间内利空部分国产材料和国产设备中长期国产替代预期不变。逻辑上优先:半导体设计-制造-材料-最后是设备,合作开始后半导体制造的竞争会加剧,设计公司的轻资产优势凸显。今天午盘中芯国际有明显异动,mcu国民技术异动。但被节前资金流出和大盘暴跌按回去了。
短时间内利空部分国产材料和国产设备中长期国产替代预期不变。逻辑上优先:半导体设计-制造-材料-最后是设备,合作开始后半导体制造的竞争会加剧,设计公司的轻资产优势凸显。今天午盘中芯国际有明显异动,mcu国民技术异动。但被节前资金流出和大盘暴跌按回去了。