红利策略再度因其防御属性较强、业绩优势明显等特点迎来爆火。从基金发行市场来看,新基中红利基金的数量也出现了显著增加。爆火的红利策略究竟是什么?现在还能否再上车?又有哪些产品值得一投?下面就让我们来一探究竟。
除此之外,红利策略还具有着广阔的市场前景,目前虽略微下跌但仍具有着很高的配置价值。一方面,政策端倡导上市公司分红,当前A股公司分红公司整体上正在逐年递增。
就在不久前的国新办发布会上,证监会提出,要推动更多上市公司分红回购。对于多年不分红或者分红极少的公司,要综合其他指标,对相关的股票实施风险警示,督促这些公司分红。而此前证监会公布的数据则显示,2023年共有3361家沪深上市公司进行了现金分红,占2023年末上市公司总数的65.9%;全年现金分红总额2.13万亿元,再创历史新高。
另一方面,红利策略在低利率环境往往具备更高的配置价值。近年来,传统理财产品(银行理财、信托)和货币基金等预期收益日益下降;同时很多产品在“资管新规”后失去刚性兑付的托底,机构投资者和个人投资者需要寻找新的稳定收益来源,因此越来越多的投资者将股息分红收入视作利息收入的替代。
新基发行不断 究竟哪支产品值得一投?
那么,究竟该如何参与?事实上,在红利策略爆火的背景下,不少业绩较好的老牌产品也逐渐被“扒”了出来。从数据上来看,进入2024年以来,这部分老基金多数经受住了市场的考验,取得了亮眼的成绩。虽过往业绩并不代表一切,但往往是买基金时的首要参考标准。Wind数据显示,截至3月7日,124只红利基金中(不同份额分开统计),年内收益为正的产品84只,数量占比67.74%。
以中欧基金旗下的中欧红利优享灵活配置混合为例,就是上述产品中的一员。资料显示,该基金成立于2018年4月,现任基金经理为蓝小康。作为一名2012年就加入公募基金行业的老将,秉承着“红利+价值”的投资策略,中欧红利优享灵活配置混合在其管理下年内也取得了不错的成绩。天天基金网数据显示,截至3月21日,该基金年内实现收益率10.37%。另据基金定期报告显示,截至2023年12月31日,中欧红利优享灵活配置混合A近五年收益率为100.48%,相较同期业绩比较基准斩获了超过89%的超额收益。
除老基金外,还有不少人关注到了新发基金的所提供的机会。在红利策略爆火之下,不少机构也开始了发布新品助力投资。此前有相关机构曾披露过数据,截至3月8日,去年11月份至今已有13只红利基金成立,其中有7只成立于今年。而2022年全年以及2023年前三季度成立的红利基金数量仅有22只,火爆程度可见一斑。
从目前的市场上来看,也正有着数量众多的红利基金正在发行。打开天天基金网新发基金页面可以发现,湘财基金、招商基金旗下的红利策略基金正在发行;而从今年来已成立的产品来看,也有着来自易方达、永赢、汇添富、中海等多家基金旗下的产品,其中不乏头部公司。
从以上公司来看,虽过去三年部分头部公司在权益类产品上的表现差强人意,但往往头部公司在各类产品布局上较为齐全,基金经理管理经验也比较丰富,不失为一个好的选择。
以易方达为例,旗下的易方达中证红利低波动ETF联接于3月12日成立,现任基金经理为鲍杰。从产品本身来看,该产品跟踪标的为中证红利低波动指数,目标ETF为2023年12月6日发行的易方达中证红利低波动ETF。天天基金网数据显示,截至3月21日,该基金年内实现收益率9.68%,在同类中排名58|2636。
再来看汇添富旗下的汇添富中证红利ETF联接,目前基金经理孙浩旗下共管理着13只产品,对于ETF和联接基金有着丰富的经验。天天基金网数据显示,自成立以来该基金已取得了5%的收益率;从目标ETF汇添富中证红利ETF来看,截至3月21日,年内已实现收益率7.8%,在同类中排名216|2636,同样表现优异。
那么,如此之多的红利基金,你究竟会选哪只?
基金有风险,投资需谨慎。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。
红利策略再度因其防御属性较强、业绩优势明显等特点迎来爆火。从基金发行市场来看,新基中红利基金的数量也出现了显著增加。爆火的红利策略究竟是什么?现在还能否再上车?又有哪些产品值得一投?下面就让我们来一探究竟。