$聚和材料(SH688503)$ $帝科股份(SZ300842)$ 光伏银浆两寡头聚和材料帝科股份其实都很棒，不论是正银还是背银，不论是TOPcon还是HJT，两家公司都做到了产能和性能上的垄断。从估值角度来看，聚和明年预期PE12倍，帝科股份明年预期13.5倍，如果以15倍估值来看目标空间确实不大，但如果以20倍估值的尺子来看的话，能买的公司就又太多了。
短期涨幅过大，卖掉了一部分，希望下周可以再跌回来，这样就可以重新再买一些了。PERC电池片和组件行业的出清在一季度或者上半年就能完成了，在辅材环节捡烟头的时候，同时也可以在主材上等等大机会。