戴强强强 的讨论

第一，根据昨晚宁德的公告投资者交流，2024Q1出货量95gwh，去年同期70gwh，yoy35.7%，动力电池市场份额提升4%，这怎么就跑不赢了？
第二，销售费用，在出货量增长35%的情况下，销售费用同比增长16%。最重要的，销售费用有个大头是质保金（售后费用），质保金是滞后的，代表了以前年度的电池销售规模，如果公司的销售量持续增长，带动的质保金也必然要持续增长。你同样可以参考其他上市公司，看看他们的销售费用是不是也增长了。

也可能是因为我超配了宁德，宁愿采纳谨慎点的数据

我觉得谨慎是对的，但我也觉得这个价格超配宁德没有什么不对。
大部分股民其实对制造业的理解很有限，所以会担心新技术新革命，但实际上，制造业的领先来自于产品质量和竞争力的持续提升、生产效率的提高，成本的降低。这些其实才是制造业投资的核心，所谓的垄断不来自于技术革命，来自于持续的微小的技术迭代。
我不担心行业的产能过剩，因为一旦进入价格竞争，行业内的无效产能将被迅速清理；
也不担心所谓的技术革命，就好像最近各家鼓吹固态电池。但宁德连个表示都没有。为什么？因为对于这些小厂，他们nothing to lose，推个新东西出来成就成了，失败也没有成本。但对宁德不一样，哪怕我固态电池比你强，产品比你还接近产业化，但我的声誉成本决定了，在没有达到尽善尽美之前，它不会推出。

我的电池网给的数据，一季度累计销售167.7gw，累计同比增长35.5%，那宁德就是刚好跟上。

V兄多年不见了，看好宁德？

一季度有哪个车企营收正增长的？$比亚迪(SZ002594)$ 也没增长吧，只有问界$赛力斯(SH601127)$ 了吧，但是赛力斯一大半增程车，当然用不到大电池，整个行业绝大多数车企在一季度都是下滑的，叠加动力电池整体价格下降，所以$宁德时代(SZ300750)$ 差了点很正常。