阿修eMorty

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芒格承认过，比亚迪只是风投，看得上王传福这个人，其实比亚迪不符合芒格一贯的选股原则

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回复@咪咪臭臭: 满口谎言的管理层避而远之，不然被卖了还帮数钞票//@咪咪臭臭:回复@阿修eMorty:看来大家对这个票都好失望

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回复@咪咪臭臭: 价格只能利用无法预测，没法判断中公价格走势的。也许当前价格还有点便宜可占，但管理层的问题可以否决中公了。最多三元以上我就会逐步清仓//@咪咪臭臭:回复@阿修eMorty:唉被音频坑死了您觉得中公能回到多少钱？

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回复@咪咪臭臭: 我个人理解流水指流入。流出指成本和费用等，流出是为了流入，重复计算没有意义。//@咪咪臭臭:回复@阿修eMorty:他的流水是不是算为流入加流出就像我们银行卡那样

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回复@咪咪臭臭: 瞎吹呗，一季度合并现金流量表，销售流入7.1亿，销售流出5.8亿。按李永新的说法，销售流入少说得12亿吧//@咪咪臭臭:回复@阿修eMorty:他说一个月流水有四到六个亿结果一季度营收这么低 😮💨 真是搞不懂

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回复@云海苍: 24-26年的业绩能像我上面算的这样，那勉强划算，可是确定性太低了。//@云海苍:回复@阿修eMorty:中公教育有很多问题点，但是股价也便宜啊

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回复@高能星球: 以前的协议班退款，现在的未确认协议班收入（可能退可能不退）都在合同负债里。但现在协议班比例不高了，那么合同负债不大幅降，说明退费很慢。//@高能星球:回复@阿修eMorty:合同负债不是指欠费。是指已经拿到的收入，但是还未确收的部分。

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回复@友谊的存钱巅峰: 是这样的//@友谊的存钱巅峰:回复@阿修eMorty:24Q2不可能彻底解决退费问题。Q4也解决不掉退费问题。

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回复@蛋炒饭不放葱: 是了，把这茬还忘了，李永新满嘴跑火车。中公管理层可能就书面报告有点点可信度//@蛋炒饭不放葱:回复@阿修eMorty:第二点你忘了他说的把收入确认在q4能盈利0.8-1.2亿了 [捂脸] ，现在看来这些数根本就对不上。

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$中公教育(SZ002607)$
大概看了下年报和一季报，注意到几个点：
一、1月中旬电话会议李永新说房产减值3亿。但年报显示减值2.1亿，其中：应收账款减值0.04亿，其他应收款减值1.12亿，自建工程、固定资产、无形资产、投资型房地产共减值0.96亿。其他应收款减值主要是北京建工地产有限责任公...

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大佛加仓很谨慎啊

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回复@买进中国_大佛: 嗯嗯，中公只能小仓位。像大佛说的，没杠杆总归是能撑过寒冬 [牛] //@买进中国_大佛:回复@阿修eMorty:是的，这周是对小市值股票的围剿，中公不要放太大的仓位，不然对账户整体的影响太大。