$扬杰科技(SZ300373)$ $华润微(SH688396)$
MS
现在各种半导体的细分赛道都有逻辑；
譬如【分立器件】【模拟芯片】【封测】【MLCC】【MCU】以及【AI芯片】
行业复苏了，就都在整体性复苏；
此前我主要提示的是
分立器件：扬杰科技、华润微
模拟芯片：南芯科技、圣邦股份；（模拟芯片中我更看好已经出业绩的南芯科技）
封测：长电科技、通富微电；
实际上这轮半导体是弱势复苏，所以并没有走出类似于电子行业PCB板的那种“超级联排”的赛道，行业内部走势差异是比较大的，很依靠消息的催化：
今天MLCC大涨，因为日本MCLL厂提价20%；
封测表现不错因为封测集体已经出业绩，很好；
分立器件和模拟芯片现在还没有怎么出业绩，也没有听到涨价的消息；
都是在靠一些零碎的消息催化，可能今天是这个，明天是那个。
圣邦股份现在没有出业绩，也不算是很弱，差不多。
半导体本身是弱复苏，如果换来换去，很容易亏损，这个慢赛道就要慢慢做。MS