一、市场全景
1. 盘面概述：
2月8日，A股迎来农历兔年的最后一个交易日，今日A股三大指数全线高开，市场盘初冲高后横盘整理，深成指、创业板指双双涨超2%，此前连续下挫的微盘股爆发，中证2000指数涨超5%；午后沪指延续震荡态势，深成指、创业板指有所回落，中证2000指数涨幅扩大至8.75%。截至收盘，沪指涨1.28%，报2865.9点，深成指涨1.29%，报8820.6点，创业板指涨1.16%，报1726.86点，科创50指数涨1.09%，报751.5点。沪深两市合计成交额10174.62亿元，北向资金实际净买入5.83亿元。两市517股涨停，7股跌停。行业板块方面，塑料制品、互联网服务、仪器仪表、软件开发、半导体、专用设备等涨幅靠前，仅银行板块下跌，证券、保险、航空机场、多元金融等涨幅相对较小。
2.交易水温：回暖
3.赚钱效应：良好
4.A50表现
A50期指当月连续11706（昨日：11518），涨幅-0.03%（昨日：0.41%），涨跌-3（昨日：47）（2023年2月17日早晨5时14分收盘数据）。
5.涨跌情况
沪深两市合计4670（昨日：2210）只个股上涨，400（昨日：3090）只个股下跌，平盘个股33（昨日：45）只，停牌的个股4（昨日：5）只。不含当日上市新股，共有553（昨日：106）只个股涨停，8（昨日：317）只个股跌停。
6.成交金额
沪深两市合计成交额10174.62（昨日10219.33）亿元，上证4829.40（昨日4959.20）亿元，深证5345.23（昨日5260.13）亿元，创业2195.35（昨日2106.87）亿元。
开盘成交额：上证32.60（昨日27.04）亿元，深证31.08（昨日28.69）亿元，创业12.55（昨日10.54）亿元。
7.连续涨停
连续涨停个股：克来机电（专用设备）（6）洪涛股份（装修装饰）（4）三维股份（橡胶制品）（3）光启技术（专用设备）（3）齐翔腾达（化学制品）（3）川发龙蟒（化肥行业）（3）新里程（医疗服务）（3）华天科技（半导体）（3）ST德豪（家电行业）（3）中国稀土（小金属）（3）风华高科（电子元件）（3）西大门（装修装饰）（2）哈森股份（纺织服装）（2）永创智能（专用设备）（2）ST花王（工程建设）（2）蓝科高新（专用设备）（2）青岛中程（电网设备）（2）光华科技（电子化学品）（2）远大智能（专用设备）（2）*ST围海（工程建设）（2）翔腾新材（光学光电子）（2）航锦科技（化学原料）（2）。
8.涨停集中度
涨停个股集中度较高的板块：专用设备、医疗器械、消费电子、通用设备、塑料制品、软件开发、汽车零部件、家电行业、化学制品、化学原料、互联网服务、光学光电子、电子元件、电网设备、纺织服装、工程建设、化学制药、环保行业、计算机设备、交运设备、农牧饲渔、农药兽药、商业百货、食品饮料、通信设备、物流行业、橡胶制品、仪器仪表、有色金属、造纸印刷、中药、装修建材、装修装饰、房地产开发、工程机械、家用轻工、医疗服务、文化传媒、通信服务、酿酒行业、贸易行业、工程咨询服务、钢铁行业、非金属材料、电子化学品、电池、半导体、包装材料、玻璃玻纤、采掘行业、电机、电源设备、房地产服务、光伏设备、航天航空、化肥行业、化纤行业、旅游酒店、美容护理、水泥建材、小金属、综合行业。
9.涨停封单
涨停封单金额排名前16名(元)：中国稀土（稀土永磁+国企）（2.54亿）、蓝科高新（央企+石油石化+氢能源+熔盐储能）（1.27亿）、高新发展（拟收购华鲲振宇70%股权+华为算力）（1.13亿）、克来机电（新质生产力+机器人+CPO+自动化设备+华为汽车）（9,734.99万）、光大嘉宝（房地产+物业管理+上海+国企改革）（9,335.94万）、华天科技（增持+先进封装）（8,566.24万）、兆易创新（回购+存储芯片+行业周期触底）（8,054.74万）、亿道信息（AIPC+MR+空间计算+次新股）（5,662.92万）、光启技术（回购+超材料技术+尖端装备+石墨烯）（5,573.37万）、二六三（通信服务+AIGC+虚拟数字人+不涉及退市情形）（4,798.71万）、延华智能（小盘股）（4,704.44万）、中设股份（增持+资产重组+江苏国资+工程咨询服务）（4,561.45万）、凯恩股份（食品包装纸+金融科技+锂电池）（4,548.03万）、航锦科技（算力+军工+国企）（4,513.87万）、高鸿股份（汽车芯片+车联网+通信设备+华为星闪）（4,464.09万）、传艺科技（钠离子电池+股东补充质押+专精特新+中证1000）（4,363.37万）。
10.涨停时间
涨停时间排名前十名：中国稀土（稀土永磁+国企）、中设股份（增持+资产重组+江苏国资+工程咨询服务）、克来机电（新质生产力+机器人+CPO+自动化设备+华为汽车）、二六三（通信服务+AIGC+虚拟数字人+不涉及退市情形）、蓝科高新（央企+石油石化+氢能源+熔盐储能）、光启技术（回购+超材料技术+尖端装备+石墨烯）、川发龙蟒（磷化工+中证1000指数成分股）、上海沿浦（华为汽车+小米汽车+汽车零部件）、华天科技（增持+先进封装）、凯恩股份（食品包装纸+金融科技+锂电池）。
11.主力资金
沪深两市主力资金今日净流出21.48亿元（昨日：净流入158.14亿元）。其中，创业板主力资金净流入43.7亿元，沪深300成分股主力资金净流出43.73亿元，科创板主力资金净流入2.4亿元。
今日有17个行业板块主力资金呈现净流入，其中，计算机行业板块主力资金净流入最多，净流入金额为30.35亿元；行业板块主力资金净流入居前的还有电子、机械设备、房地产、轻工制造、汽车，净流入金额分别为15.48亿元、13.59亿元、6.47亿元、5.15亿元、3.71亿元。14个行业板块主力资金呈现净流出，其中，非银金融行业板块主力资金净流出最多，净流出金额为24.27亿元；行业板块主力资金净流出靠前的还有银行、医药生物，净流出金额分别为14.9亿元、14.18亿元。
今日有3178只个股获主力资金净流入，其中，12股获主力资金净流入超1亿元。诺瓦星云获主力资金净流入最多，净流入金额为14.22亿元；主力资金净流入居前的个股还有宁德时代、高新发展、万科A、中兴通讯、中国稀土，净流入金额分别为3.15亿元、2.61亿元、1.8亿元、1.7亿元、1.36亿元。
此外，1924只个股被主力资金净卖出，其中，30股被主力资金净卖出超1亿元。主力资金净流出最多的个股是贵州茅台，净流出金额为3.99亿元；主力资金净流出居前的个股还有药明康德、天孚通信、中国建筑、克来机电、赛力斯，净流出金额分别为2.87亿元、2.53亿元、2.27亿元、1.76亿元、1.75亿元。
12.龙虎榜
今日机构席位资金合计净买入约2.55亿元（昨日：净流出182.79亿元）。其中，净买入的个股23只，净卖出的个股18只。机构净买入最多的股票是诺瓦星云，净买入金额约2.32亿元；机构净买入居前的还有金太阳、艾森股份、华正新材、丝路视觉、北特科技等股。
龙虎榜净买入额前十（元）：诺瓦星云（计算机设备）（2.97亿）、金太阳（通用设备）（4744.71万）、联创股份（化学制品）（3123.81万）、美吉姆（教育）（2469.43万）、丝路视觉（计算机应用）（2395.21万）、华正新材（半导体及元件）（1855.53万）、西藏天路（建筑材料）（1817.18万）、艾森股份（半导体及元件）（1811.84万）、粤海饲料（农产品加工）（1683.38万）、信安世纪（计算机应用）（1469.88万）。
机构席位净买入额前十（元）：诺瓦星云（计算机设备）（2.32亿）、金太阳（通用设备）（4744.71万）、艾森股份（半导体及元件）（3260.90万）、华正新材（半导体及元件）（2610.96万）、北特科技（汽车零部件）（1935.11万）、康为世纪（医疗器械）（1728.85万）、信安世纪（计算机应用）（1657.10万）、益方生物（化学制药）（1362.15万）、丝路视觉（计算机应用）（1289.42万）、赢时胜（计算机应用）（1010.29万）。
机构净卖出最多的股票是金域医学，净卖出金额约7929.87万元。机构净卖出靠前的还有锋龙股份、久立特材、百通能源等股。
丝路视觉今天涨停。5个机构出现在龙虎榜单上，合计净买入2044.92万元。中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部买入1001.19万元；东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部买入61.67万元，同时卖出632.82万元。
13.北向资金
北向资金本周累计成交7035.59亿元，成交净买入160.82亿元。其中，沪股通合计净买入86.17亿元，深股通合计净买入74.65亿元。
2月8日，北向资金今日成交额为1737.39亿元（昨日成交额为855.28亿元），成交净买入5.83亿元（昨日成交净买入16.84亿元），连续8个交易日净买入。其中，沪股通净买入0.32亿元，深股通净买入5.51亿元。
北向资金今日净买入较多的有中际旭创、中国平安，净买入金额分别为1.53亿元、1.15亿元。北向资金净卖出较多的有药明康德、宁德时代、万华化学、长江电力、赛力斯，净卖出金额分别为5.31亿元、4.74亿元、3.73亿元、3.7亿元、2.88亿元。
14.融资融券
融资融券：2月7日，融资余额13922亿元（前日14053亿元），融资净买入-131.6亿元（前日-151.4亿元）；融券余额516.7亿元（前日596.2亿元），融券净卖出-21.35亿股（前日-10.36亿股）。
融资净买入板块前10名(元)：医疗服务（1.76亿）、银行（1.61亿）、汽车整车（9876.44万）、铁路公路（7129.45万）、仪器仪表（6947.52万）、交运设备（3591.18万）、船舶制造（2105.35万）、汽车服务（1848.66万）、石油行业（1681.61万）、装修装饰（1541.11万）。
融资净买入前10名个股(元) ：短融ETF（1.81亿）、赛力斯（1.59亿）、农业银行（1.16亿）、江苏银行（1.08亿）、华虹公司（1.06亿）、药明康德（9415万）、三七互娱（9089万）、中芯国际（7767万）、天孚通信（7189万）、工商银行（6996万）。
15.同比指数盈利的股票概括
同比指数盈利的股票概括：盈利1%-3%的股票562（昨日：443）只，占12.37%；盈利3%-5%的股票614（昨日：382）只，占13.52%；盈利5%及以上的股票2448（昨日：482）只，占53.9%。
16. 权重股当日表现
微盘股午后大幅度拉升，超500家公司涨停。MR概念午后大幅反弹，深科达、清越科技、丝路视觉20CM涨停，亿道信息、可川科技、奥托电子涨停，杰普特、易天股份、智立方、荣旗科技等跟涨。游戏板块午后异动拉升，电魂网络触及涨停，宝通科技、富春股份、迅游科技、星辉娱乐等跟涨。
17.指数贡献度
上证指数贡献度前十：中国人寿（2.02%）工业富联（2.61%）保利发展（5.17%）中金公司（6.11%）赛力斯（5.63%）紫金矿业（2.04%）中国平安（0.94%）兆易创新（10.00%）万华化学（1.62%）三一重工（2.98%）（昨日：贵州茅台（2.09%）中国石油（2.34%）中国神华（2.25%）赛力斯（10.00%）中国平安（1.97%）山西汾酒（2.97%）药明康德（5.74%）万泰生物（10.00%）传音控股（5.84%）中国船舶（4.38%））。
深证指数贡献度前十：宁德时代（2.03%）万 科Ａ（5.67%）立讯精密（2.52%）科大讯飞（3.69%）海康威视（2.19%）中兴通讯（3.67%）沪电股份（6.84%）华天科技（10.03%）东方财富（1.07%）光启技术（10.00%）（昨日：美的集团（1.93%）迈瑞医疗（2.91%）格力电器（2.51%）汇川技术（3.16%）宁德时代（0.80%）比亚迪（2.10%）温氏股份（2.38%）长安汽车（3.65%）格林美（9.89%）京东方Ａ（1.57%））。
18.机构评级
最新研究机构原始评级前10名：模塑科技、蓝晓科技、米奥会展、广康生化、诺思兰德、上海机场、蔚蓝生物、联瑞新材、智翔金泰、惠泰医疗。
19.机构调研
最新调研机构家数前10 名：中科江南、华铁应急、万朗磁塑、常熟银行、盛景微、常熟银行、长久物流、国泰集团、中信金属、建龙微纳。
20. 公司回购
最新公司回购前10 名：福莱特、欣旺达、中微公司、润和软件、兰生股份、舍得酒业、江苏索普、杭华股份、东来技术、利柏特。
21. 股东减持
最新公司公告股东减持6只个股：绿田机械、杭州热电、润达医疗、南微医学、日播时尚、华资实业。
22.人气榜
人气榜前20只个股（2024年2月18日21时排名）：信雅达、万兴科技、昆仑万维、科大讯飞、华天科技、因赛集团、大华股份、汉王科技、海康威视、克来机电、高新发展、中文在线、东方财富、赛力斯、贵州茅台、中际旭创、鸿博股份、剑桥科技、中国稀土、浪潮信息。
23.新增板块
年内新增同花顺概念指数：可控核聚变（886065）（2024.1.2）、飞行汽车(eVTOL) （886066）（2024.1.11）、低空经济（886067）（2024.1.25）。
24.赚钱效应标签
小盘股、MR、光刻机（昨日：稀土永磁、新能源车产业链、国家大基金持股）。
25.今日热点表现
上涨热点前30个行业：空间计算、其他电子、MR（混合现实）、仪器仪表、光刻机、数据安全、科创次新股、光刻胶、机器视觉、无人零售、富士康概念、华为鲲鹏、计算机设备、电子身份证、人脸识别、噪声防、PCB概念、空气能热泵、华为昇腾、PM2.5、计算机应用、智慧政务、国产软件自动化设备、专精特新、Web3.0、数据要素、智慧灯杆、信创、数字孪生。
下跌热点2个行业：送转填权、银行。
二、题材热点
1、信创、国产软件板块崛起，信安世纪、华宇软件、普联软件、龙软科技、赢时胜、佳缘科技、三维天地、迈拓股份、品茗科技、积成电子、奥拓电子、榕基软件、荣联科技、浙大网新、华阳国际、中新赛克、嘉环科技、金溢科技、高鸿股份等涨停。
2、半导体板块发力，兴森科技、金安国纪、华正新材、博敏电子、协和电子、国民技术、晶满微、博通集成、兆易创新、力合微、华天科技、华微电子、风华高科、铜峰电子、华亚智能、艾森股份等近20股涨停。
3、医疗器械板块爆发，麦澜德、祥生医疗、康众医疗、尚荣医疗、奥美医疗、迈普医学、东星医疗、振德医疗、维力医疗、康德莱、洁特生物、科华生物、明德生物、热景生物等涨停。
4、微盘股午后大幅度拉升，超500家公司涨停。MR概念午后大幅反弹，深科达、清越科技、丝路视觉20CM涨停，亿道信息、可川科技、奥托电子涨停，杰普特、易天股份、智立方、荣旗科技等跟涨。
5、MR概念午后大幅反弹，深科达、清越科技20CM涨停，此前亿道信息、可川科技涨停，杰普特、易天股份、智立方、荣旗科技等涨超15%。
6、算力概念维持热度，高新发展、智微智能、南兴股份、美利云、南威软件、航锦科技等涨停。
7、短剧、影视概念股快速反弹，丝路视觉、中南文化、城市传媒、浙文影业、浙文互联涨停。
8、房地产板块反弹，金融街、光大嘉宝、中华企业、新大正、珠江股份、南都物业涨停。
9、焦点公司解析
新股诺瓦星云上市，涨超200%。
新股上海合晶上市跌超6%，成近期少有的破发新股。
三、国内外重要事件汇总
（一）宏观政策
1、中共中央、国务院在人民大会堂举行2024年春节团拜会。要进一步全面深化改革，着力破解深层次体制机制障碍和结构性矛盾，充分激发全社会创业创新创造活力，为推进中国式现代化注入强大动力，使中国式现代化建设披荆斩棘、一往无前。
2、央行：发布2023年第四季度中国货币政策执行报告。报告中指出，下一阶段，要积极稳妥防范化解金融风险，推动金融稳定法尽快出台；加大对保障房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造金融支持力度。
3、教育部：研究形成《校外培训管理条例（征求意见稿）》，现面向社会公开征求意见。《征求意见稿》明确，开展校外培训活动，应当依法取得相应的校外培训办学许可，具备法人条件。面向义务教育阶段的学科类校外培训机构，应当登记为非营利性法人。学科类校外培训机构的教学和教研人员，应当取得教师资格。非学科类培训机构的教学和教研人员，应当取得相应的专业资质。幼儿园、中小学在职教师、教研人员不得从事校外培训活动。
4、财政部：发布《关于加强行政事业单位数据资产管理的通知》。《通知》强调，各部门及其所属单位要按照国家有关规定及《通知》要求，切实加强行政事业单位数据资产管理，因地制宜探索数据资产管理模式，充分实现数据要素价值，更好发挥数据资产对推动数字经济发展的支撑作用。
5、中国证监会联合中国人民银行共同发布《重要货币市场基金监管暂行规定》，《暂行规定》于2023年5月16日起正式施行。根据《暂行规定相关要求，中国证监会于近期开展了评估工作，现确定13只货币市场基金产品为重要货币市场基金。
6、市场监管总局近日督促在线旅游、头部零售等平台企业加强合规管理，落实好消费者权益保护等相关责任，营造春节期间公平有序的网络市场环境和安全放心的消费环境。在消费者权益保护责任方面，畅通消费投诉举报渠道，及时回应消费者诉求和关切，妥善处理消费纠纷和平台内商家投诉，不得通过“霸王条款”等侵害消费者合法权益。在重点商品价格稳定责任方面，加强对米面油菜肉蛋奶、地方特色食品、文化娱乐、酒店住宿等民生消费重点领域的价格监控和分析，主动管控异常定价行为，严禁哄抬物价、囤积居奇、捏造和散布涨价信息。在食品安全和重要产品质量责任方面，以大宗食品、节日时令食品、“一老一小”消费品为重点，加大抽检排查力度，建立健全源头追溯机制，坚决守好食品安全底线，防范化解产品质量安全风险。在应急处置保平安责任方面，依托平台大数据优势，加强对人民群众出行的合理引导，做好突发事件应急处置预案，健全平台内部风险控制机制，对于苗头性、倾向性问题，早发现、早报告、早预警、早处置。
7、国家发展改革委将会同有关方面采取更多务实举措，不断优化民营经济发展环境，切实解决民营企业发展困难，提振民营企业发展信心。国家发展改革委副秘书长、国民经济综合司司长袁达日前介绍，要加快推进民营经济促进法立法进程。同时，要狠抓促进民营经济发展各项政策落实落地。完善面向民营企业的信息发布机制，加大项目推介力度，鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程和补短板项目建设。他还表示，要健全完善多层次的与民营企业常态化沟通交流机制，畅通政企沟通交流渠道。坚持从个案和整体上及时掌握制约民营经济发展的问题，力争解决一类问题、受益一批企业、助力一个行业。
（二）国内经济
1、2024年1月份，受节日效应影响居民消费需求持续增加，全国居民消费价格环比上涨0.3%，已连续两个月上涨，涨幅比上月扩大0.2个百分点；受国际大宗商品价格波动影响，全国工业生产者出厂价格同比下降2.5%，环比下降0.2%，降幅比上月分别收窄0.2和0.1个百分点。
2、南京市人民政府近日印发《南京市积分落户实施办法》，对积分落户政策进行部分调整，进一步放宽户口迁移条件。根据《实施办法》，原申请条件中“正在本市合法稳定就业，且累计缴纳城镇职工社会保险不少于12个月”调整为“正在本市合法稳定就业”，即取消社保缴纳不少于12个月的限制条件。
3、1月新能源乘用车生产达到73.4万辆，同比增长85.1%，环比下降33.3%。1月新能源乘用车批发销量达到68.2万辆，同比增长76.2%，环比下降38.8%。1月新能源车市场零售66.8万辆，同比增长101.8%，环比下降29.5%。1月新能源车出口9.5万辆，同比增长27.1%，环比下降6.9%。
4、2月5日至2月8日，深交所共对153起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对“*ST左江”继续进行重点监控；共对5起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。
5、2月7日，也就是新政第一天，全市场仅有5笔转融券交易，而在上周最多的时候当日转融券交易超6000笔。转融券融出股数也大降，2月7日，全市场仅融出了21.38万股，而上周有一天融出1.8亿股的。此外，由于券源紧张，转融券利率开始走高。
6、2月8日，市场风格再度切换，此前持续“失宠”的小盘股迎来大幅拉升。从指数上看，代表小盘股风格的国证2000、中证2000指数分别上涨近8.75%、6.11%，在市场主要指数中涨幅前列。同时，中小盘指数中证500、中证1000也继续上涨，而近日表现活跃的大盘股指数则有所回落。记者从多家量化私募获悉，DMA业务期货单卖出限制已经解除。
7、2月8日，2024年综合运输春运工作专班数据显示,全社会跨区域人员流动量预计超2.38亿人次。其中，公路人员流动量预计超2.2亿人次，铁路客运量预计约1300万人次；水路客运量预计65万人次；民航客运量预计210万人次。
8、当前，春耕备耕正由南到北展开。国家发展改革委近日印发通知，要求各地方、有关企业和相关商协会，要从稳定化肥生产、加强原料保供、促进化肥流通等多方面入手，加大春耕化肥保供稳价工作力度，保障农业用肥需求。
9、央行9日公布M2、新增贷款、社会融资规模等金融数据：
1月末M2余额297.63万亿元，同比增长8.7%；
1月社会融资规模增量为6.5万亿元，比上年同期多5061亿元；
1月份人民币贷款增加4.92万亿元，同比多增162亿元；
1月末社会融资规模存量为384.29万亿元，同比增长9.5%；
1月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.83%。
10、“十四五”规划纲要实施总体上实现“时间过半、任务过半”。从主要目标指标看，20项主要指标中16项基本符合或快于预期。从重大战略任务看，17个方面重大战略任务总体进展顺利。从重大工程项目看，102项重大工程项目中，96项进展符合预期，6项基本符合预期。
11、2024春节档总票房达78.44亿，超过2021年春节档（78.43亿），打破中国影史春节档票房纪录。《热辣滚烫》《飞驰人生2》《熊出没·逆转时空》暂列今年春节档票房前三位。
2024年春节档总观影人次突破1.61亿，超2021年春节档1.60亿观影人次成绩，刷新中国影史春节档观影人次纪录。
12、2月10日—17日（农历正月初一至初八），全社会跨区域人员流动量预计累计23.11亿人次。其中，铁路客运量预计累计9959万人次；公路人员流动量预计累计21.84亿人次，其中高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量预计累计19.98亿人次，公路营业性客运量预计累计1.86亿人次；水路客运量预计累计940万人次；民航客运量预计累计1804万人次。
13、甲辰龙年春节成为史上最火爆的春节旅游假期，国内游预订量已大幅超越2019年同期，其中中长线游同比去年大增超3倍，自由行的平均旅行日期较去年提升30%。出境游创下近4年峰值，预订量同比去年大增近10倍，过半数的热门海外目的地已超越2019年同期。
14、为保障春运期间旅客顺利出行，民航局前期分两次批复南航、海航、川航、首都航空春运期间在涉及海口的热门航线安排每日34班加班计划。民航局关注到网上经济舱机票紧缺、公务舱机票价高的声音，并指导民航中南地区管理局、海南监管局、三亚监管局迅速建立上下联动、运转高效的工作协同机制，在前期运力增配工作的基础上，专题调度、多措并举保障旅客出行。其中包括协调增加宽体机运营。督导航空公司、机场、空管等单位，在确保安全运行的前提下，最大限度增加三亚和海口机场的宽体机运行班次量，增加座位供给。春运期间，三亚机场日均运行宽体机136班，占三亚机场总运输航班量的36%；海口机场日均运行宽体机89班，占海口机场总运输航班量的13.78%，两个机场的宽体机运行量均已超过历史最高值。
15、近日，证监会组织稽查执法、日常监管力量集中查办了招商证券多名从业人员买卖股票等违法违规行为。依托刑事追责、行政处罚、行政监管措施、内部问责进行立体化惩戒。
一是对63人作出行政处罚，合计罚没8173万元，对1人作出终身证券市场禁入措施。二是将1人涉嫌内幕交易行为移送司法机关处理。三是对46人采取行政监管措施，其中拟对3人采取认定为不适当人选，对5人采取监管谈话、38人采取出具警示函。四是对负有从业人员管理责任的招商证券，采取责令增加合规检查次数的行政监管措施，对公司董事长采取出具警示函、2名时任合规总监采取监管谈话的行政监管措施，并督促招商证券启动内部问责，约谈相关违规人员，落实问责全覆盖。
16、下周，新股市场继续维持“低温”，暂定仅1只新股申购。(由于北交所新股申购信息为提前一个交易日披露，因此，下周可申购的新股数量或会略有变化。) 龙旗科技下周三(2月21日)申购，公司拟登录沪市主板，股票代码为603341，申购代码为732341。此次IPO，公司计划发行6000万股，募集资金18亿元，分别用于惠州智能硬件制造项目(8亿元)、南昌智能硬件制造中心改扩建项目(4亿元)、上海研发中心升级建设项目(2亿元)、补充营运资金(4亿元)。龙旗科技主要从事智能产品研发设计、生产制造、综合服务，形成了涵盖智能手机、平板电脑和AIoT产品的智能产品布局，属于智能产品ODM行业。公司业务覆盖多个国家和地区，为全球头部消费电子品牌商和全球领先科技企业提供专业的智能产品综合服务，主要客户包括小米、三星电子、联想、荣耀、OPPO、vivo、中邮通信、中国联通、中国移动、中国电信等。
17、龙年首周（2月19日至23日），A股市场将有85家上市公司迎来限售股解禁。以个股最新价计算，解禁股对应市值合计695.41亿元。长江电力解禁市值居首，为113.58亿元，类型为定向增发机构配售股份，对应解禁股数量4.61亿股，占总股本比例1.88%。凯赛生物、湖南裕能解禁市值分列第二、第三位，分别为86.69亿元、68.89亿元。四方光电、厦钨新能、科达利、同力股份、一拖股份5股解禁市值均在20亿元以上。
（三）国际形势
1、截至2月16日当周，全球主要股指多数上涨。其中，日经225表现最佳，累计上涨4.31%，报38487.24点；香港恒生指数表现次之，累计上涨3.77%，报16339.96点；阿根廷MERV表现垫底，累计下跌3.08%，报1093751.66点；纳斯达克指数表现次差，累计下跌1.34%，报15775.65点。
港股龙年开年连涨三日，香港恒生指数周五收涨2.48%，周涨3.77%；恒生科技指数涨3.71%，周涨6.89%。大市成交706.58亿港元，港股通因春节假期暂停服务。从港股的领涨行业上来看，恒生科技、消费、医疗表现较好，涨幅高于恒生指数。电信、能源、公用事业涨幅靠后。
美国三大股指周五全线收跌，道指跌0.37%，标普500指数跌0.48%，纳指跌0.82%。本周，道指跌0.11%，标普500指数跌0.42%，纳指跌1.34%。
欧洲三大股指周五收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.42%，法国CAC40指数涨0.32%，英国富时100指数涨1.5%。本周，德国DAX指数涨1.13%，法国CAC40指数涨1.58%，英国富时100指数涨1.84%。
亚太主要股指周五全线收涨。日经225指数涨0.86%，周涨4.31%；韩国综合指数涨1.34%，周涨1.09%；澳洲标普200指数涨0.69%，周涨0.18%；新西兰NZX50指数涨0.73%，周跌1.17%；印度SENSEX30指数涨0.52%，周涨1.16%；富时新加坡海峡指数涨1.42%，周涨2.67%；富时马来西亚综指涨0.34%，周涨1.41%。
俄罗斯莫斯科交易所13日、14日连续两天盘中暂停股票市场交易，交易中断原因为硬件设备故障。
2、世界芯片行业的复苏可能远远超过市场预期。日前，英国芯片设计商ARM-US公布最新第三季业绩优于预期，并给出强劲的本季展望，一度带动盘后股价飙涨逾40%。ARM-US预计，截至3月的2024会计年度营收将达31.6亿—32.1亿美元，高于此前给出的预测区间上限30.8亿美元。
3、苹果公司正在研发至少两款可横向折叠的翻盖iPhone原型机。知情人士称，目前新款可折叠iPhone正处于早期开发阶段，不在今明两年量产计划中。报道称，苹果最近与亚洲的供应商接触并讨论了两种不同尺寸的可折叠iPhone零部件订单，如果最终方案不能达到苹果的设计标准，这款产品有可能被取消。苹果希望这款可折叠式手机的厚度只有现在iPhone一半，这样折叠起来就不会太厚，此外还会探索在机身新增面向外部的屏幕。
4、记者查询美国国会官网发现，由美国参议院议员加里·彼得斯（Gary Peters）在2023年12月20日提出的S.3558提案（即参院版《生物安全法》）的共同发起议员（Cosponsor）人数已恢复至原来的6名。
5、2023年日本实际国内生产总值（GDP）同比增长1.9%，反映物价上涨的GDP名义增长率为5.7%。据日本电视台消息，日本的名义GDP从世界第三位下降到世界第四位，被德国反超。
6、当地时间14日，韩国同古巴建立外交关系，双方在美国纽约互换相关文书。
7、当地时间2月14日，北约国防部长会议召开前，北约秘书长斯托尔滕贝格召开新闻发布会。斯托尔滕贝格称，到2024年，18个北约国家的国防开支将达到其国内生产总值（GDP）2%的目标。他补充说，北约的欧洲国家今年在国防方面的投资总额将达到3800亿美元。
8、印度尼西亚现任国防部长普拉博沃·苏比安托搭档总统佐科长子、梭罗市现任市长吉布兰·拉卡布明·拉卡，赢得正副总统选举。
9、当地时间2月12日，美国众议院议长约翰逊对参议院的一项边境和军援法案中的对外援助部分发出了警告，称不会对其在众议院进行投票。约翰逊在一份声明中称，该法案对美国面临的最紧迫的问题保持沉默，并表示即使该法案在参议院获得通过，他也不会将其提交到众议院进行投票表决。
10、当地时间10日，经过16个小时的谈判，欧盟理事会和欧洲议会就欧盟财政规则改革达成协议。该协议旨在控制支出，降低债务比率和赤字，确保公共财政的可持续性；同时促进投资，保持欧盟成员国可持续和包容性增长。该协议将各国政府债务限制在国内生产总值（GDP）的60%以内，公共赤字限制在3%以内，并要求各成员国必须遵守债务可持续性保障措施以及赤字弹性保障措施。
11、美国1月未季调CPI同比上升3.1%，前值上升3.4%；
美国1月PPI同比上升0.9%，前值上升1%；
美国1月零售销售环比下降0.8%，前值增加0.6%；
美国至2月10日当周初请失业金人数21.2万人，前值21.8万人。
12、英国1月CPI同比上涨4%，前值4.00%；环比下降0.60%，创2023年1月以来新低，前值涨0.40%。
13、欧元区2023年第四季度GDP修正值同比增0.1%，初值增0.1%；季环比持平，初值持平；欧元区第四季度季调后就业人数季环比增0.3%，前值增0.20%；同比增1.3%，前值增1.3%。
14、日本软银集团创始人孙正义正在为一个新的计划而全力投入。该集团计划成立一家名为伊邪那岐（Izanagi）的新芯片制造公司，并投资1000亿美元以与英伟达在人工智能处理器领域进行竞争。
15、2月16日，OpenAI发布旗下首个视频生成类模型Sora，该模型可根据用户输入的自然语言生成60秒的视频，也可通过静态图片生成视频，还可对现有视频进行扩展、填充缺失内容等。
（四）重要事件与相关个股
1、存储芯片龙头1月营收达历史同期次高，半导体市场有望在2024迎来大反弹。
NAND存储芯片龙头公司群联2月7日公布数据，2024年1月合并营收50.86亿元新台币，同比增长超过75%，为历史同期次高。此外1月SSD主控芯片出货量增长37%，同样实现历史同期次高，其中PCIeSSD主控芯片出货量年增75%，刷新纪录。
相关个股：江波龙、兆易创新。
2、国务院国资委扩大会议再次强调，新质生产力投资价值凸显。
国务院国资委党委召开扩大会议。会议认为，要深刻领会新质生产力的科学内涵，切实扛起国家重要战略科技力量责任，把科技创新作为发展新质生产力的核心要素，强化科技创新主体地位，全面融入国家创新体系，主动承担国家重大科技任务，坚决打好关键核心技术攻坚战，加快培育发展新质生产力的新动能。
相关个股：海天精工、赛腾股份。
3、跨境电商成为推动经济高质量发展的新增长点。
当前在传统贸易承压的背景下，跨境电商作为快速发展且具有明显带动作用的外贸新业态，显示出强劲的增长动力和市场竞争力，已成为激发对外贸易活力、推动经济高质量发展的新增长点。东吴证券指出，跨境电商物流环节费用较高，跨境物流行业空间大，有望分享消费品出海红利。物流运输是跨境电商企业的一个比较大的成本项。根据运联智库预计，2023年跨境电商物流出口市场规模约为7563亿元同比+11%。其中，2022年第三方+自建海外仓的市场规模高达705亿元。预计，未来跨境物流行业将伴随我国消费品跨境出口一同实现较高增速。
相关个股：华凯易佰、乐歌股份。
4、人形机器人再迎新进展，其是代表新质生产力的新兴产业之一。
在走进千家万户之前，波士顿动力的人形机器人先给自己在工厂找了一份工作。在这家机器人先锋公司最新发布的短视频中，其人形机器人Atlas抓起了比自己手臂还粗的汽车支柱，搬运到目标位置。该演示不仅体现了Atlas的物体识别能力，还展现出该机器人较好的运动控制能力。据国际机器人协会预测，2021年至2030年，全球人形机器人市场规模年复合增长率将高达71%。中国电子学会数据显示，到2030年，我国人形机器人市场规模有望达约8700亿元。
相关个股：埃斯顿、工业富联、绿的谐波。
5、2024年春运拉开帷幕，呼吸道疾病感染风险加大。
北京近期呼吸道传染病以流感为主，预计近期将继续呈现流感、新冠等多种呼吸道疾病交替或共同流行态势。专家研判认为，冬季是呼吸道疾病高发季节，随着2024年春运拉开帷幕，人群流动和聚集性活动增多，呼吸道疾病感染风险加大。冬春季我国将继续呈现多种呼吸道疾病交替流行或者共同流行的态势，短期内以流感病毒为主。海通证券表示，流感流行趋势下，关注疫苗及药物相关需求。
相关个股：众生药业、明德生物、普利制药。
6、腾讯游戏将有大动作，机构看好行业估值修复。
腾讯控股正在努力将广受好评的 ARPG（动作角色扮演游戏）《艾尔登法环》改编成手游，因为该公司正在寻找新的热门游戏来更新自家“老化”的游戏产品库。上述知情人士还表示，腾讯希望将《艾尔登法环》手游打造成一款免费游戏，并提供应用内购买服务。展望未来，SensorTower预计2024年全球手游收入有所回升，2028年预测收入有望突破1000亿美元（当前约7210亿元人民币）。开源传媒认为，游戏版号的持续发放及版号数量的提升，有利于提振行业发展与市场信心，或驱动游戏板块估值提升。
相关个股：游族网络、姚记科技。
7、我国编制首部脑机接口研究伦理指引，有望加速推动行业蓬勃发展。
国家科技伦理委员会人工智能伦理分委员会近日编制了《脑机接口研究伦理指引》，系我国在脑机接口研究领域的首部伦理指引，明确开展脑机接口研究应确保研究具有社会价值，应主要致力于修复型脑机接口技术，强调通过技术的发展服务公众的健康需求。此次发布的指引明确了“保障健康、提升福祉”“尊重被试、适度应用”“坚持公正、保障公平”“风险管控、保障安全”“信息公开、知情保障”“支持创新、严格规范”六项基本原则，指出脑机接口研究应适度且无伤害，研究的根本目的是辅助、增强、修复人体的感觉—运动功能或提升人机交互能力，提升人类健康和福祉；对严重危及生命且尚无其它有效治疗手段的罕见病，可在严格遵守国家关于医疗器械、临床研究等相关规定的条件下，经充分知情同意，开展脑机接口创新产品的临床试验。
相关个股：三博脑科、南京熊猫。
四、短线个股狙击（只做分析，不做推荐）
光大嘉宝（600622）：房地产+物业管理+上海+国企改革 1、公司位于上海市嘉定区依玛路333弄1-6号嘉宝大厦14-15F，主要从事不动产资产管理和投资业务、房地产开发业务。公司在商业、办公楼、工业物流等领域稳步拓展，拥有长期培育的自有商业品牌“大融城”。 2、公司旗下光控第一太平物业管理有限公司管理面积共计380万平方米，该公司目前主要以商务办公、综合体的物业服务为主。 3、公司属于国有企业，最终控制人为中央汇金投资有限责任公司。（亏损）
亿道信息（001314）：AIPC+MR+空间计算+次新股 1、公司已在大语言、AIGC等主流模型积极跟进，正在研发的专为生成式AI而打造的PC平台，可以在PC侧通过StableDiffusion生成图像，实现“让前沿科技更平易近人”的公司使命。 2、1月17日互动：目前公司鸿蒙版产品包含加固类平板及手持终端，其基于开放原子开源基金会下OpenHarmony，公司与合作伙伴进行相关国产化操作系统及软件的合作开发、适配。例如公司最新推出的EM-R51鸿蒙版加固手持终端基于OpenHarmony完善的系统能力，能更好的助力智能终端行业的数字化发展。目前该产品业务占比较小，不会对公司经营情况产生重大影响。 3、公司上市日期为2023-02-14，主营为笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等电子设备的研发、设计、生产和销售。 4、亿境虚拟致力于将三维显示及空间计算技术和穿戴计算技术等前沿科技带入寻常百姓家，为早日实现元宇宙自由而努力。
二六三（002467）：通信服务+AIGC+虚拟数字人+不涉及退市情形 1、2月5日互动：公司不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的退市风险警示情形。同日回复：目前公司正在对接测试清华智谱GLM大模型。 2、2月5日互动：公司企业邮箱借助AIGC技术，可以实现邮件的智能生成，AI代写邮件功能已经于去年底正式上线。此外，我公司推出的首位数字人员工“云小朵”，是基于RTC+VR/AR+数字人的云网端一体化架构创造而成，目前，云小朵作为品牌推荐官，可承担各类大会活动的主持工作及AI讲师、AI客服等工作。 3、公司的主营业务是为用户提供云视频、电话会议和企业邮箱三大综合云服务，主要服务是数据通信服务、语音通信服务、语音增值服务、上网接入服务等。
中设股份（002883）：增持+资产重组+江苏国资+工程咨询服务 1、2月7日晚公司发布关于控股股东之一致行动人无锡炬航增持公司股份及后续增持计划的公告。基于对公司内在价值及未来发展前景的信心，为切实维护中小股东利益和资本市场稳定，无锡炬航计划自2024年2月7日起6个月内，增持人民币4000万元~7500 万元（含 2024 年 2 月 7 日增持金额），本次增持不设定价格区间。 2、 公司属于国有企业，最终控制人为无锡市人民政府国有资产监督管理委员会。主营业务包括规划咨询及勘察设计、工程监理、项目管理、工程总承包等类型。 3、1月27日公告：公司正在筹划以支付现金悉地设计控股权，具体收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，悉地设计将成为公司控股子公司 4、公司既在公路与城市道路、大型桥梁隧道、市政公用工程、建筑工程、环境工程等领域具备较强的专业设计力量，又具有城乡规划、综合交通规划研究、城市设计、城市更新设计、环境提升改造等规划设计整体服务能力。
凯恩股份（002012）：食品包装纸+金融科技+锂电池 1、公司现有主业为高附加值纸基功能材料的研发、生产与销售，主要为肯德基、麦当劳、星巴克等跨国连锁餐饮巨头提供高端特种食品包装原纸，为中国烟草提供烟用接装纸原纸等。 2、强云科技是公司在金融科技领域的重要布局，定位为国内一流的信息科技服务企业。 3、参股公司深圳市卓能新能源是一家专业从事锂离子电池及储能电池模组解决方案的国家高新技术企业，主营产品为锂电池及储能电池模组。
高鸿股份（000851）：汽车芯片+车联网+通信设备+华为星闪 1、公司主营业务为企业信息化业务、信息服务业务、终端销售业务，公司主要产品包括互联网营销、人工智能产品、IDC、移动信息、移动传媒、车联网、可信云计算、智能制造、行业/企业信息化服务、IT产品等。 2、23年8月6日互动显示：在车联网方面，公司专注于车联网专用通信芯片的开发、行业应用平台与安全产品的研发等方向，将智能网联车技术和公司工业互联网、智慧物流、智能网联汽车等产品和解决方案深度融合，服务企业无人化、少人化发展趋势，为企业数智化提供更加完整的解决方案。 3、公司是星闪联盟理事单位，公司在星闪技术方面开展了技术研究和标准化相关工作。
五、高收益、高增长、低市净率、低市盈率个股
1、连续5年的归属于母公司所有者的净利润>0元 (3509个)，连续5年的分红总额 (1462个)，连续5年的归属母公司股东的净利润(同比增长率)>0% (393个)，2024年2月18日星期日选出A股167只，前50只个股：建设银行、交通银行、贵州茅台、光大银行、平安银行、美的集团、中国中铁、上海银行、中国铁建、五粮液、宁波银行、南京银行、海尔智家、杭州银行、中国中冶、成都银行、隆基绿能、中国联通、迈瑞医疗、宁德时代、国电南瑞、豫园股份、青岛银行、隧道股份、山西汾酒、青岛啤酒、欧派家居、常熟银行、长春高新、四川路桥、滨江集团、江苏金租、三花智控、紫金银行、爱尔眼科、片仔癀、丽珠集团、无锡银行、中国核建、新华文轩、天地科技、兴蓉环境、中航光电、江阴银行、伟星新材、伟明环保、秦港股份、迎驾贡酒、苏农银行、太阳能。
2、连续2年的基本每股收益(同比增长率)>=100% (84个)；市净率(pb)<3倍 (4195个)；市盈率(pe)>1倍 (4308个)；市盈率(pe)<30倍 (3479个)。2024年2月18日星期日选出A股37只：阿特斯、爱旭股份、普利特、沙河股份、长源电力、药易购、亚翔集成、钧达股份、长虹美菱、高测股份、冰川网络、华凯易佰、英派斯、*ST博天、联得装备、万安科技、平高电气、风神股份、迪森股份、金钼股份、金枫酒业、大名城、科华控股、长青集团、皖能电力、中远海能、江苏国信、亿晶光电、通鼎互联、晶科能源、均胜电子、丽江股份、上海电力、冰山冷热、赣能股份、皇氏集团、福田汽车。
六、次日推演
1、市场分析及策略
1月CPI环比+0.3%，同比-0.8%（前值-0.3%），受春节错位影响，CPI同比降幅扩大，但2月有望重回到0%上方。1月食品价格偏弱运行，猪肉价格低位持平，蔬菜水果表现弱于季节性；1月核心CPI环比+0.3%，同比+0.4%，机票、旅游等出行链价格形成一定支撑，但可选消费品价格有所回落。由于食品和核心CPI回升力度不及预期，下调2024年CPI预测至0.7%。1月PPI环比-0.2%，同比-2.5%（前值-2.7%）基数效应影响下，PPI同比降幅小幅收窄。冬季进入开工淡季，工业品供需双弱，价格波动幅度较小。往前看，随着1万亿元增发国债、新一轮PSL落地、降准等一系列稳增长政策陆续落地，一季度有望逐步形成实物工作量，对于工业品需求有一定支撑。
目前市场依然维持超跌反弹状态，指数层面整体运行稳健有力，个股方面出现较大面积的分化，行业景气度较高，业绩预披露相对优异的品种所受影响相对较小。周四市场情绪暖洋洋，分时上黄线大幅领涨白线，市场赚钱效应明显激活。午后即便有回落但交投情绪依旧高涨。走势上看维持连阳格局，且5日、13日、21日均线均呈现由平走多的趋势，不过短期上方依旧有34日线的压制，而且从3418点回落以来的下降趋势也并未得以根本扭转，当前切忌着急定义为反转。另外从反弹到反转预计也需要有个过程，反弹不会一蹴而就，要谨防快速上攻消耗做多资金后形成的“虚胖”状态。创业板指午后回落幅度比较深，长上影明显，毕竟已经连续四个交易日强势上攻，面临前期压力位遇阻有资金了结也属正常，但接下来需要有补量充分换手的过程，否则不排除震荡走势会有延长。本周市场先抑后扬，尤其是上攻状态明显提振，成交量也显著增加，个股活跃度也明显回升，加之消息面和政策面也有呵护刺激，一片祥和，喜气洋洋。这对于资金信心的回归发挥正向作用，预计年后情绪也会有所提振。但环境向好下操作上还是要有章法，切不可盲目激进，路要一步一步走，稳妥扎实才会更长久，投资也一样，当下切忌情绪化追涨，回踩低吸更牢靠。
展望2月，货币政策在维持流动性合理充裕、支撑社会融资规模可持续较快增长方面仍有诉求，不具备收紧基础。另一方面，防止资金淤积、维护货币市场平稳运行亦是央行重要关注点，短期内流动性也不具备大幅宽松基础。春节期间提现需求是2月资金面的核心扰动因素，预计2月资金面或延续紧平稳态势，DR007中枢或在政策利率之上5-10BP区间运行。
2、明日大盘预判：震荡整理
六、仓位计划：短线：半仓。