长期主义HDY 的讨论

感谢感谢🙏个人比较关注卫星链，继续跟兄探讨：
铖昌：业务最纯正，但竞争格局堪忧；
臻雷：竞争格局较好，而且从星链二代卫星看，未来可能需要更多的ad/da芯片；
国博：目前看有从tr组件往tr芯片做的趋势，国家队，加上这几天证监会讲话，将来会不会有资产注入？但没搞懂去年炒作卫星国博股价一点动静没有，铖昌不动可以说是贵，国博呢？
卫通也不错，应该是中军了，就是也不便宜[捂脸]

请教一下老哥卫星里面铖昌和臻雷怎么看[拜托]

都是郁老师创立的，铖昌科技卖给和而泰被独立孵化上市，臻雷后来自己创立上市的。铖昌搞得tr芯片中电科也在弄，相控阵使用量很大，成本应该在载荷的四分之一以下，但是中电科是卫星国家队资质更高。臻雷的tr模组也搞不赢中电科的国博电子还有13所？这些，记不清了，但是他的高速ad da芯片格局很好。
我觉得从门槛上看，臻雷竞争格局好一些，臻雷之前签的不做tr芯片的竞业承诺也到期了，心狠一点tr芯片臻雷也能做出来。

国博资产注入不知道，卫通没有基础通信牌照

国博一直看一直不敢买，要相信这方面的采购量起来一定会类似集采，国企有时候正确比利润更重要，所以我不认为国博，XX所之类的上市是为了给股东赚钱。看了许久也不知道买啥好，震有本看好GW项目但看起来也没分到肉，并且星链也没真正炒作起来，甚为惋惜。