一，前言
之前写《2020年十个选股思路》的前两篇，中间有事情耽误了一阵，今天重新提笔写第三篇，争取春节前能够全部完成。这些内容是我在月初接到的案子（所谓案子，就是买方发给我们的项目）里面挑出来的，我觉得他们的眼光和思路值得借鉴。尤其是他们对大方向的把握，我一直认为，大方向正确，才能有大机会。
二，新闻
就在昨天，国务院公布了全面取消城区常住人口300万以下城市落户限制。表面看，这个对市场其实没啥影响，但实际上有很大的影响，这是一个信号。
三，小康社会
1.这条政策的背后实际上是对前不久召开的中央政治局会议的落实，回顾下当时的会议，实际就一个重点，确保建成小康社会。而小康社会不是一句口号，而是有实实在在标准的。如下：
（1）人均GDP3000美元；
（2）平均寿命70岁以上；
（3）农业产值占GDP比例低于12%－15%；
（4）服务业产值占GDP45%以上；
（5）城市人口占总人口50%以上；
（6）80%以上人识字；
（7）大学入学率10%－15%；
（8）每名医生服务人数1000人以下；
（9）人口增长率1%以下；
（10）非农人口70%以上。
看到这些指标估计都晕了，但其中绝大多数都已经实现了，目前还需要努把力的，最突出就是增加城市人口总数，根据相关的统计，目前的占比在30%上下。
听完这一段，我想大家对这次政策就有了很明确的认识，说到底就是要加大城市人口比例。这对于股市有啥影响？
四，投资逻辑
城市人口增多，对城市建设和服务都有更高的要求，你的城市如果跟不上人口的增长速度，那是很可怕的，所以这次中央会议上特别强调需要增加计基础设施建设，其实这就是配套的工程服务，而城市基础建设从另一方面来说又拉动了投资，所以其实重点就是锁定基建类个股。
明年是小康决胜年，是最重要的任务，而目前最急迫的就是加大城市人口，与之带来的就是基建投资增加，而之前也说过，衰退期谁能获得投资，谁就是确定性增长机会，5G算一个，基建也算一个。所以对于新基建，大家完全可以对照09年基建股的行情，有一点是两者共同的，那就是大量投资带来的确定性增长机会。
五，炒作逻辑
基建的确前面炒过一波，但是这种炒作在我来看，只是小试牛刀，而且我认为整个基建的炒作会分为两条主线：
第一条主线，传统的水泥，钢铁等行业，没有房地产，这不符合政策导向。只要有短期利好，必将会带动这类个股的上涨，但是这种上涨是脉冲式的，所以这不是赚大钱的激活。
第二条主线：以5G，特高压，数据中心建设为首的新型城市建设。五个比较明确的方向是：
1）5G基站建设；
2）特高压；
3）城际高速铁路和城市轨道交通；
4）电动汽车充电桩；
5）大数据中心
六，相关个股
水泥，钢铁就不整理了，我整理下目前的新基建个股吧。有的朋友会说，5G产业链好多的，但大家要明白一点，我说的这些属于工程建设，而不是5G题材。如此
5G：中国联通（600050）、中通国脉(603559)、亨通光电(600487)、烽火通信(600498)、中际装备、光迅科技(002281)、特发信息(000070)，通光线缆(300265)，永鼎股份(600105)，富春股份(300299)，东信和平(002017)
轨交建设：中国铁建（601186），四川路桥（600039），苏交科（300284），金螳螂（002081）
特高压：风范股份（601700），新宏泰（603016），国电南自（600268），通光线缆（300365），汉缆股份（002498），电科院（300215）
充电桩：麦捷科技(300319)、茂硕电源(002660)、动力源、科士达(002518)、中鼎股份(000887)、万马股份(002276)、上海电力(600021)、科陆电子(002121)、奥特迅(002227)、天通股份(600330)、国电南瑞(600406)、特锐德(300001)、和顺电气(300141)
大数据：新宁物流(300013)、大华股份(002236)、中威电子(300270)、美亚柏科(300188)、创意信息(300366)、华宇软件(300271)、绿盟科技(300369)