一、地产预期改善后（注意是预期改善，实际情况怎么样要持续跟踪政策落地和执行情况），最应该买的不是地产链，而是曾经因为地产预期压估值不压业绩的品种

二、首推青鸟消防，2020-2023年扣非增速分别为37%、8%、12%，2024Q1业绩超预期，扣除2000万股权激励摊销后增速8%，全年利润20%以上增长是大概率事件，过去2年一直处于地产预期杀估值不杀业绩阶段，预期扭转——戴维斯双击

三、次推电解铝产业链，过往地产占比高，过去2年一直处于杀估值不杀业绩阶段，地产冲击进入尾声，我们判断电解铝会走出类似于煤炭的史诗级别行情，一致预期形成过程中，首推经营情况由差变好的索通发展、明泰铝业、云铝股份$青鸟消防(SZ002960)$ $明泰铝业(SH601677)$ $云铝股份(SZ000807)$ $索通发展