哈维兰_图夫

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2021再捞一下，疫情之下龙头依然需要靠拢30%为行业正名//@哈维兰_图夫:30%是网安龙头分水线

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格斗型无人机+ai 看来会先走人机耦合模式再进化到纯无人机

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$深信服(SZ300454)$ $N奇安信(SH688561)$ 奇安信，$三六零(SH601360)$ 网安千亿俱乐部。

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我刚刚调整了一下雪球组合 $网安三三(ZH2094168)$ 的仓位。

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30%是网安龙头分水线

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说点政治不太正确的话，万一病毒全球爆发，中国产业链完备的优势就要体现出来了。

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$网安三三(ZH2094168)$ 行吧$中国软件(SH600536)$ 牛逼$东方通(SZ300379)$ 算我换错了。计划3年翻倍，这是要3个月翻倍吗…

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计划三年翻倍的，结果15天30个点了，网络安全这今年先翻一个的意思吗…

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除了网络安全，证券软件的国产软件板块也有点问题。不是国产的软件就叫国产软件，普通的软件国产和进口也没差。国产软件是芯片被卡脖子之后战略需要，是网络安全的范畴的问题。转沈昌祥院士的两篇科普。网页链接 网页链接

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写一点网络安全行业的持股策略。北京御三家1/3仓，其他安全公司1/3仓，大安全：包括国产软硬件（特指系统、数据库、核心网络设备），星链等打野1/3仓，趋势在线只做仓，内平移，比例稳定。$深信服(SZ300454)$ $美亚柏科(SZ300188)$ $三六零(SH601360)$

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从业者来侃几句，天融信无疑是最老牌的安全企业，尤其在做盒子方面。优点点的话，可能是在销售模式。片区权力很大，有点群雄割据的味道。总体来说优势不明显，对于致力于长期投资网络安全的，在其他安全企业被炒高之后可以考虑切过去。

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标记一下sd-wan

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全民网上办公、上课之后发现，有没有一种提前进入网络时代的感觉？是不是发现5g时代主要传播载体变成视频之后运营商的带宽资源并没有多少余量，主干网络要继续铺？炒idc？idc只是个上下游都受欺负的销售啊。造光缆？这含科量不够啊。铺光缆，通服是港股啊（走的不错）。那么剩下的就是造交换机去思...

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$永创智能(SH603901)$ 10天两个准天地板，温州帮会玩！

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网络安全产业趋势:5月9日，中国电子入股奇安信。4月2日，国投集团收购美亚柏科。2月12日，中国电科入股绿盟科技。半年时间，网络安全国家队呼之欲出了。

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安全牛：中国网络安全100强 (2019) 报告发布。网页链接

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分享一点网络安全产业研究心得：1.玩等保2.0的可以看看公安部这会谁是承办单位。2上云趋势不可阻挡，老网络安全厂卖盒子，新一代安全产品必然是saas 且是security sass。