发布于: 雪球转发:0回复:0喜欢:0
回复@赞2020: 没有查到可以公开的具体的数据,智能电表的置换每年都是滚动的,不过上一波的周期高峰是17-18年,按照置换周期平均6年计算,23开始进入置换高峰。//@赞2020:回复@入云化龙:请问国网替换今年有多大增量?
引用:
2024-03-29 08:31
一、行业
不参与的行业,农业,军工,稀土,煤炭。
农业:价格管制,A股历史上业绩造假多。
军工:订单与客户不透明,价格管制。
稀土:周期很难判断,和全球不联动。
煤炭:过气行业不投资,和新能源相比,就是马车对汽车。
喜欢的行业:新能源,半导体,AI,自动驾驶,...