Omdia 观点
固网宽带的主要增长动力仍是个性化和追加销售。
我们观察到新兴市场和发达市场上的领跑者通常会通过以下举措来抓住机会，包括：
– 率先提供10Gbps服务
– 率先提供全屋光纤（FTTR）服务
– 抓住客户细分机会（此处指游戏客户）
– 将忠诚度计划作为追加销售的关键
– 更加凸显捆绑套餐中的移动服务
领先的5G FWA运营商也在尝试紧跟光纤的步伐，提供更复杂的服务档位，不再仅限于连接服务。
并非所有固网或FWA运营商都将提供复杂的捆绑套餐。开展独家OTT应用批发交易、推出高端品牌、设立游戏商店以及成为实际上的设备/配件零售商等策略对于Tier 3 和Tier 4的运营商来说成本太高，即使是一些Tier 2运营商也需要小心行事。
总之，10Gbps和RedCap等技术可能会为顶级参与者带来新的商业模式，但是“其余的参与者”，也就是大多数运营商，将继续争相提供最具价值的连接服务。
主要信息:
广告宣传的网速翻倍。2020年四季度，广告中宣传的固网宽带（xDSL、cable和光纤）速度均值为585Mbps。三年内宣传的速度均值翻倍，在 2023年四季度达到1.1Gbps。此外，光纤套餐提供的平均下载速度为1.3Gbps，而5G FWA的平均下载速度为948Mbps。然而，全球固网服务平均资费（以美元计算）降低了5.2%，俄罗斯和尼日利亚极端价格的扰乱是其主要原因。
多千兆服务运营商数量达到13家。Telecom Italia和Turksa已经推出10Gbps服务，而且针对每月消费10欧元以上的5G智能手机用户，Telecom Italia为其中包含固话的10Gbps/2Gbps服务提供折扣。与此同时，运营商正更加努力地针对现有的8–10Gbps服务实现创收。例如，SK Broadband是韩国首家为使用10Gbps/10Gbps服务的移动客户提供捆绑套餐折扣的运营商。通常运营商不会采取这种违背市场规律的做法，因为捆绑移动服务可能会导致收入相互蚕食。与此同时，在法国，SFR订阅客户可以将Meta Quest 3 头显和智能电视添加到其8Gbps/8Gbps服务中，其中包括200个付费电视频道、固话服务、移动服务和OTT应用。
全屋光纤（FTTR）资费取决于市场。中国联通为消费40美元以上的光纤用户免费提供FTTR服务。在巴西，Oi提供两种月租选择，价格分别为34美元（700Mbps套餐）和40美元（1Gbps套餐），两者均包括Wi-Fi 6 FTTR主接入点和一个额外接入点。西班牙的Telefónica更倾向于收取安装费用，其资费套餐价格要远低于Oi。
游戏服务呈上升趋势。EE（目前是母公司BT的核心旗舰消费者品牌）继续将自己打造为一站式游戏服务提供商。BT的消费者业务首席执行官Marc Allera称，EE已成为英国最大的游戏主机零售商之一。EE的新服务包括独家游戏捆绑套餐、最新的游戏主机和Wi-Fi增强器（内置能够自动选择质量最高的服务器以减少时延的地理位置过滤器以及能够减少缓冲的Ping优化器）。与此同时，Vivo Brazil与ExitLag合作为使用光纤套餐和安卓设备的游戏玩家提供低时延服务。
5G FWA服务正在与固网服务竞争客户。提供5G FWA服务的运营商已经加大投入来与固网运营商竞争。例如，3 Hong Kong将FWA服务纳入其新的Supreme品牌——一个与市场中老牌运营商竞争的高端会员品牌。在沙特阿拉伯和阿联酋，运营商已经捆绑了OTT应用，推出包含移动SIM的家庭套餐，并利用RedCap技术来作为从4G FWA服务升级到5G FWA服务的中间过渡阶段。
建议
多千兆运营商需要根据实际情况定价。值得效仿的运营商为具有附加价值的多千兆服务制定合理的高价，从而刺激追加销售。例如，运营商对10Gbps服务的定价不该与5Gbps服务的价格过于相近，但也不要试图制定不切实际的高价资费。
明确自身在不断变化的资金链中的位置。电信运营商需要决定自身在新的价值链中所扮演的角色。Tier 2 和Tier 3电信运营商应该基于当地市场动态和竞争力仔细选择符合自身财力的差异化优势。
不必急于提供多千兆服务。我们很高兴看到多千兆捆绑套餐中添加了更多服务。但由于没有需要大量数据的高清应用，因此这一面向消费者的商业案例仍需改进。 总之，针对真正的高端用户提供高价套餐是合理的做法（前提是定价符合实际），但是对于大众市场客户，电信运营商应该重点关注灵活的捆绑套餐并逐步进行追加销售。
需要充分满足游戏玩家的需求。面向游戏玩家的服务不断涌现：由于开始转型为游戏服务零售专家，EE正在扩展其游戏商店和捆绑套餐。但是如果这些“优化措施”要产生真正的影响，电信运营商需要向消费者提供证据（例如通过仪表盘）证明自身服务能够减少缓冲和时延。电信运营商不能再通过虚假宣传蒙混过关。
5G FWA巨头的关注点不应局限于连接服务。随着广告宣传的速度峰值逐渐提升，5G FWA运营商可以通过高端增值服务增加捆绑套餐的吸引力，从而更好地与固网宽带服务竞争。目前，FWA运营商应该能够在不影响服务质量的前提下在捆绑套餐中加入OTT应用、云游戏和智能家居服务。虽然这些服务都没有过多占用带宽，但是各种应用会需要更多数据，因此电信运营商需要确保拥有充足的频谱（FWA可以像Wi-Fi一样使用共享频谱）。
拒绝无意义的营销。对于诸如Ping优化器或全屋光纤等新概念，运营商需要在登陆页充分解释资费模式。我们对FTTR 的营销印象深刻，无论是从技术层面，还是从“这对我意味着什么”层面。营销信息没有过度炒作，而且十分清楚准确。电信运营商需要避免行业术语和过度营销。
简单明了。我们认为这一点非常重要，因此一而再地进行重申。本文作者花费了半天时间试图找到并理解某家运营商的资费套餐，而普通消费者不会有同样的耐心。
延伸阅读
以上为中文编译节选内容，如有任何疑义或需阅读完整英文内容，敬请参考Omdia英文报告《Fixed Broadband and Bundling Pricing Analysis – 2H23》。Omdia订阅客户可在Knowledge Center中阅读更多来自Nicole McCormick和Pål Karlsen的观点与报告，或是通过Ask an Analyst服务就您关心的课题向他们进行咨询。