要点
从2026年起，触控与显示驱动集成（TDDI）芯片将占车载触控模组出货量的50%以上。
载有TDDI芯片的低温多晶硅（LTPS）液晶面板是汽车市场的重点发展方向。其核心卖点是更低的In-cell内嵌式集成成本、尺寸更小的系统板、更薄的边框和更高的亮度。低温多晶硅液晶面板是TDDI的首选，因为这种面板非常适合应用阵列基板栅极驱动（GOA）技术，其分辨率更高、功耗更低，性能也更优异。不过，非晶硅（a-Si）液晶面板目前仍是车载显示面板的主流技术。中国面板厂商也在推广采用TDDI技术的非晶硅液晶面板。
随着汽车中控屏（CSD）尺寸的增大，外挂触控传感器的成本随之上涨。另一方面，随着良率的提高，In-cell内嵌式触控面板的成本也将低于触控传感器。此外，In-cell内嵌式触控不仅能节约成本，还能减少层压工艺带来的可靠性问题。正因如此，汽车厂商对In-cell内嵌式触控的需求不断增加。据Omdia预计，从2026年起，In-cell TFT LCD TDDI将占汽车触控模组出货量的50%以上。
2022年车载TDDI出货量为3,600万颗，预计2023年将达到5,500万颗
尽管2022年全球显示驱动芯片（DDIC）市场需求同比下降10%，但车载显示驱动芯片的需求却显著增长。2022年汽车行业的显示驱动芯片出货量为4.89亿颗，其中车载 TDDI出货量为3,600万颗，是2021年的六倍（如表1所示）之多。
表1：2021—2030年全球车载TDDI出货量预测（单位：百万颗）
来源：Omdia
由于电动汽车（EV）价格竞争加剧，中国主要汽车厂商大幅减产并实施严格的成本控制措施，车载TDDI的出货量随之在2023年第一季度出现环比下跌。尽管如此，2023年上半年车载TDDI的出货量仍同比增长39%。
据Omdia预计，2023年车载TDDI的总出货量将达到5,500万颗，同比大幅增长53%，并将在2027年前继续保持两位数增长。
奇景光电领跑车载TDDI市场
奇景光电（Himax）、联咏科技（Novatek）、新思（Synaptics）和敦泰电子（FocalTech）是2023年上半年汽车TDDI市场的最大供应商（如图1所示）。
图1：2023年上半年车载TDDI市场份额
来源：Omdia
奇景光电以41%的市场份额居于首位，在车载显示驱动芯片（包括TDDI和传统显示驱动芯片）市场也处于领先地位。奇景光电向几乎所有面板厂商供应车载显示驱动芯片，车载芯片业务是其最大的营收来源。
另一方面，联咏科技主要生产传统的车载显示驱动芯片，而TDDI芯片只占其出货的一小部分。新思和敦泰电子生产的车载显示驱动芯片均为TDDI芯片。