$牧原股份(SZ002714)$ $唐人神(SZ002567)$ $新五丰(SH600975)$
走势上比较关键的就这几天。能连续拉出三个阳线突破46，调整就结束了。
牧原的成本是按批次结算的，三季度开始完全排除疫情影响，成本会比较大的下降。从猪价的区域性看，下半年华中地区会是猪价高峰区。
能繁结构指引，11-1月牧原出栏环比会放量，如果年底猪价能有次高峰，牧原会再有个盈利高峰。
牧原下半年利润突破200亿是大概率事件，接近300亿也不是不可能。
从能繁结构推演，25年猪价不可能低于23年，如果不出现疫情，结合牧原成本大幅下降的前提，25年牧原利润指引不低于200亿。这个周期过后，牧原将彻底转型@雪月霜