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早上跑步，想到了一些新的观点。也和万物周期兄交流下关于对于经济周期理论的理解。

关于经济周期的看法大部分赞同，但时间上不要那么机械。着重要看影响经济经济周期背后的因素。比如疫情后经济运行的节奏基本是全球政府放水--美国（消费国）消费增加--中国（生产国）制造业增加---大宗（资源国）原材料价格上涨--生产国成本上升--消费国物价上升--美国通货膨胀上升--美国货币政策变动--美国消费减少--全球需求下降。完美符合了基钦周期的定义。时间是也差不多是上升一年半到两年的周期。
当你完全理解基钦周期，自然会在放水的时点上布局工业品周期，也自然知道再去年下半年作业开始撤离。至于煤炭，主要是和俄乌影响全球能源供需有关，在布局阶段不能预计到。
这我觉得就是周期的力量。

处于现在的时点对未来的行情做个长期的定性，我的观点仍然没有变，今年想到一点补充内容。
1.上世纪70年代末 80年代初是一轮康波周期的起点，其技术推动力是信息化技术。移动互联网的广泛应用标志着此轮信息化技术的应用发展到了终点。
2.在这轮康波周期中，由于苏联的垮台，全世界的经济慢慢形成了消费国-生产国-资源国的三类经济体定位。美国是这套体系的操纵者，其站在塔端顶尖为自己的利益不断调动生产国和资源国的走势。这一周期几乎所有的经济事件都和美国有关。后视镜观点看中国加入wto是一个历史转折点。
3.08年对于这波周期是一个清晰的划断点，08年以后，次轮康波周期自繁荣期步入了衰退期。究其本质，是全球经济的成长方式变成了。完全依赖杠杆。22年也是清晰的划断点，从目前情况看，加杠杆的这种方法已经玩不下去了。全球即将迎来对于杠杆的清算。
4.美国是这次康波周期的领导者，现在在全球经济体系中遇到中国强有力的挑战。中美未必会因为台海事件起冲突，但是中美一定会因为美国对全球经济的控制权起冲突。中国的目标是整合东南亚和欧亚大陆，这已经动了美国的立国之本--世界岛的离岸平衡。现在我们所说的美国的四大霸权-美元霸权，军事霸权，科技霸权，文化霸权其实都是从这个立国之本里化出来的。在亚太这个战场上，基本上有几种可能的结局。
1.中美达成协议，在付出相当大代价后，美国让渡权力，退出亚太。
2.中美无法谈判，起直接军事冲突。中国完败。
3.中美无法谈判，起军事冲突。中国常规完胜，美国接受结果，退出亚太。
4.中美无法谈判，起军事冲突。中国常规完胜，美国不接受结果。升级成核战争。

个人看法比较悲观，这是双方都输不起的战争。这几年我还是以防守的角度去考虑。其实真的是结果4，放不放守还有啥意义呢。