$宝钢股份(SH600019)$在入手宝钢之前做了些定性的研究,钢铁企业市场都认为是夕阳产业,其实板材和长材还是有区别的。板材的下游的是制造业。制造业对应的库存周期,长材对应的是基建,周期会长的多。宝钢如果搞定铁矿石,周期会大大弱化,最总走出类似万华化学的戴维斯双击。
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$宝钢股份(SH600019)$在入手宝钢之前做了些定性的研究,钢铁企业市场都认为是夕阳产业,其实板材和长材还是有区别的。板材的下游的是制造业。制造业对应的库存周期,长材对应的是基建,周期会长的多。宝钢如果搞定铁矿石,周期会大大弱化,最总走出类似万华化学的戴维斯双击。