| 发布于: 修改于: | 雪球 | 转发：78 | 回复：185 | 喜欢：23 |
1、太可怕了，新城的吾悦今年开业都没有100座，你这一下就几百座要亏损了。
2、看你的回复，关于新城的部分最长，但是除了第一句讲数量可能到天花板（虽然你是错的，20年到25年有1500座空间，新城每年才只能拿40个左右）。也没见你讲明白具体怎么就几百座变成亏损源了呢？当然了，你说的吾悦利润来源于综合体建设附带关联地产利润，难道你不知道新城不像某些企业遮遮掩掩的，每年都披露了租金和管理费收入哦。明确表示租金的增长和你说的没关系哦。
3、剩下的部分你都在讲重估，关于重估，我知道你的华侨城是成本计的，但是新城的吾悦是可以赚钱的商业综合体（就像自己的商铺一样，重估的商铺的价值和租金成正比），又不是说不清道不明的文旅。吾悦每家收入多少都有写的很清楚不像某些还要投资人去其他地方想办法佐证？所以新城敢重估。话说重估更过分的应该是和我们一样的搞商业综合体的华润、龙华啊，新城的吾悦的重估在人家面前就是渣渣好吗？但就算人家在港股，重估再多人家商业综合体的PE加上重估后还要你高你说气不气。如果非要类比，同样的文旅还有恒大和融创，他们都是港股。
4、新城的吾悦都100多亿ABS了吧，可惜都要“被”亏损（手动滑稽）
奥园，并购拿地有优势，旧改已经发力，后期毛利有保障，关键是跌多了，目前估值极低，分红还很不错，老板也比较厚道，负债至少表面看还不算高。
一个万科足矣，行稳致远！此次恒大事件将是一次不错机遇！以上内容仅供吹牛使用。
自己研究 横向比较
万科 保利 稳健性值得投资
金茂 金地 成长好的国企
大悦城地产 商城都好了还按照骨折价来估值
融创土储备最多，拿地便宜，杠杆问题明年中解决到1条红线，3年内全部解决。
降低债务利率，物业上市，贝壳，万达商业兑现收益。文旅收入几年内突破100亿。
保利，万科，再就是大国企地产吧
合生创展集团，老千平反股，理应涨5倍，涨10倍也不是不可能。
保守安全选 金地集团，保利地产，龙湖集团，世茂集团
激进一点选 中国奥园
理由就是前面四家负债率低，销售长期有增长，熊市里卖房子比较好。像龙湖那些还有很稳定的资金收入。
奥园就是狼性比较强，跑起来快，老板比较狠。股价波动大，要能扛得住经常腰斩的波动(对于一些人是好事，高抛低吸)。
首先保利，次选万科，其他就算了吧。保利市盈率才5倍多，分红5个点，典型的双五。只专注地产，安全，成长空间大。有这样的明牌还要找什么其他的地产股呢
华侨城不是地产股，不要误导韭菜