$岭南转债(SZ128044)$
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如果是一个肯定不会违约的转债，目前的价格明显偏低了；但如果是一个可能违约的转债，目前的风险补偿又远远不够。那么它到底会不会违约，目前市场的争议很大，所以这个价格是各方拉锯妥协的结果，两方都不觉得满意。
楼主说，“作为一个国企债，市场竟然开始谣传它要逃废债？”并且强调这是恶意的猜测。而我所了解到的消息，传出有逃废债可能、传出违约可能的，并不是外部，恰恰正是公司相关人员在3月末和投资者面对面沟通时，表达出相关的疑虑和担心。
当时某位参加沟通的投资者，沟通回来的第二天在雪球发文，只有短短的一句话，“已清仓岭南转债”。所以我认为公司资金还没凑齐，国资对下修犹豫不决等传闻并非空穴来风。即使最后顺利兑付，也不意味着这些曾经隐藏的风险就不存在。
对于岭南转债，我认为违约的概率很小，不过赔率还不足以吸引人。换句话说，如果现在的价格是85块，用不着你发文质疑，我相信有很多虎视眈眈的投资者会主动贴上去的。