数据来源:中康CMH
2022年12月份新冠疫情防控放开促使防疫品种需求激增,从而拉升了2022年规模水平;2023年防疫品种需求显著回落,12月份同比下跌35.3%;
从月度趋势上看,2023年进入10月份以来,零售药店规模趋势整体向好,环比保持增长。
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支原体肺炎、甲流等呼吸道疾病盛行下,2023年10-12月份零售药店客流量呈现回升趋势;
但相比2022年,2023年12月份药店客流量显著不及同期水平,需求回落。
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药品 vs 非药品:
12月份生物制品、中药饮片销售额同比保持增长,其他大类规模下滑
2023年零售药店药品规模占比达80.7%,销售额同比小幅增长(+1.0%);其中化学药维持稳健增长(+3.4%),中成药因感冒退热、止咳咽喉等四类药需求回落小幅下滑(-3.6%),生物制品规模表现亮眼(+12.1%)。
非药市场2023年销售规模整体下跌(-7.3%),占比下滑为19.3%;各大类中,仅中药饮片取得增长。
聚焦12月份,生物制品、中药饮片销售额保持增长趋势,其他大类零售药店规模同比显著下跌。
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处方性质表现:
12月份处方药、OTC药品销售规模均下跌,OTC药品下跌幅度高达50%
从处方性质来看,2023年处方药销售规模在药品市场中占比达55.8%,销售额同比增长3.7%;OTC药品受感冒清热、止咳咽喉等防疫品种需求回落影响,2023年规模整体呈现下跌,同比增速为-2.2%。
2023年12月份,处方药、OTC药品销售额水平同比均下滑,处方药规模下跌9.4%,OTC药品下跌幅度达50.0%。
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跨国企业 vs 本土企业:
2023年跨国企业规模保持稳健增长,本土企业略有下滑;12月份本土企业零售药店规模同比大幅下跌
从企业类型来看,2023年跨国企业在零售药店的市场份额提升至23.2%,销售额同比稳健增长(+3.2%);本土企业占比76.8%,2023年规模同比略有下滑(-0.3%)。
2023年12月份,本土企业、跨国企业销售规模均出现下跌,本土企业同比下跌39.7%,跨国企业跌幅相对较小,为-6.5%。
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02 药品品类及品种零售药店表现
品类表现
药品市场中,滋补保健、血液和造血系统用药、以及肿瘤用药、皮肤用药为核心增长品类,2023年规模同比增长超10%;感冒清热、口腔咽喉用药需求减弱,同比规模下跌;糖尿病、高血压等慢病用药在政策影响下零售规模整体下滑。
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聚焦2023年12月份,四类药高关联品类销售规模同比去年12月份显著下跌,但相比11月份仍有较高需求,尤其在感冒清热、止咳祛痰药品上,环比规模呈现较大幅度增长。
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TOP通用名表现
(1)Rx-TOP20:西地那非、安宫牛黄和人血白蛋白2023年销售规模位列处方药市场前三名;奥司他韦2023年销售表现最为亮眼,增长近4倍;达格列净和阿奇霉素年度销售规模亦取得快速增长,同比增速超50%。
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(2)OTC-TOP20:阿胶、碳酸钙D3、布洛芬2023年销售规模位列OTC市场前三名;头部品种中以复方阿胶、黄芪精为代表的补气血滋补品种取得亮眼的增长;感冒灵、藿香正气、复方氨酚烷胺、蓝芩、蜜炼川贝枇杷等感冒止咳咽喉品种2023年规模呈现下跌。
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