很多时候操盘的管理层也是知其然不知其所以然,真正的生意知识不是靠实地调研或者电话访谈就能发掘出来,不然那么多买方卖方分析师早就研究透了。我们还是要花时间自己分析思考。
叉车主要驱动力还是出口和电动化。这两年尤其是今年中国重卡、叉车在一路一带沿线国家卖得好,性价比好,尤其是换电重卡对比柴油车,投入回收期非常不错了。而锂电成本下降的同时,单车价值是提升的。同时出口的毛利率还高一些,没那么卷。
不一定精确,可以几个角度的数字毛估估物流费用占比这事:
1. 2021年看,美国社会电量总消耗为3.8万亿度,中国是8.3万亿度,美国人均用电371度,中国68度。但中国的电量消耗主要在工业领域,达5.6万亿度,而美国大概是9868亿度,中国是美国的5倍。所以和能耗一样,工业生产的全过程的物流总周转公里肯定是大于美国。或者说我们中国作为世界工厂,大量碳排放并不只是为了我们自己,只是全球化带来的分布,不在我们这也在别人那。
2019年中国货物周转量19.4 万亿吨公里,找不到2019年美国数据,2018年大概是7.16万亿吨公里。这些包含了远洋运输,中国2019年远洋5.4万亿吨公里,作为出口大国,这个运量就已经是美国全口径的差不多8成了。
而如果简单以物流总费用做分子,周转吨公里作为分母,我们的吨公里物流成本是低于美国的,大概是美国的一半。主要原因是公路卡车运输费用中国太低,司机太苦。美国加拿大开货车是个很好的职业。另外就是我们远洋运输距离长,就拉高了分母。
2.中国各地域出产的商品存在南北差异、东西差异,如北方地区以玉米、大米、大豆等粮食类大宗商品为主,呈现‘北粮南运’的粮食物流态势;珠江三角洲地区以家用电器、纺织服装、轻工食品、建材、造纸、中药等产业为主;西部地区以煤炭、矿石、钢材等矿产资源类商品为主;东部地区以纺织、化工、机械仪器等轻工业制品为主。
试想一下----单是从陕西榆林拉煤到黄烨港,这条路差不多就800公里了,运费要多少?神火股份要把在云南生产的电解铝拉出来给用户市场,运费要多少?而中国的地形往往是资源好的地方就有山,卡车或者铁路运费都不便宜,建造和维护铁路不容易。
从材料、燃料、半成品到成品都涉及运输。
3。我们从中重卡销量大概也能管中窥豹。以不受疫情干扰、没有国六的提前透支扰动的2019年为例,中国中重卡销售117万辆,全球是320万辆,美国大概50万辆。我们成本低的多式联运只占全社会货运量的6%,而岸线较长且内陆腹地较深的美国则是40%。长途运输来说,卡车的单价肯定是高于铁路和水路的,我们公路运输量大概占全部的73%(美国是61%),注意这是运输量,是吨,不是吨公里的周转量。
4. 全球化是从上世纪80年代中期开始的,90年代得到了认同和加速。美国的制造业转移出去,留下高价值部分,以及高端服务行业。这种结构的物流费用当然是低的。而美国依然有很多制造业的1981年,全美物流支出5060亿美元,占GDP的比重为16.2%,至1990年,全美物流支出增长至6590亿美元,但占GDP的比重已经下降至11.4%,而至2002年,美国企业物流成本为9170亿美元,占GDP的比例为8.7%,比过去21年的成本比例都低。
降低物流成本有效的一个方法是提高多式联运的比重。这个是2022年国务院办公厅印发过的通知,需要很多措施,其中一个就是提高沿线的配套基础设施,长江黄金水道上港口自动化程度还不够高,但可能最大的限制还是南京长江大桥的24米净空带来长江中上游的大船通航限制。
综合来说,不要说美国这个比例是多少,我们就可以提高或者降低多少,包括但不限于如下:
1. 美国的保险渗透率多少,我们还有多少上升空间。
2. 美国百人拥车量多少,我们还有多少。。。
3. 美国的租赁业多少,我们。。。
很多时候操盘的管理层也是知其然不知其所以然,真正的生意知识不是靠实地调研或者电话访谈就能发掘出来,不然那么多买方卖方分析师早就研究透了。我们还是要花时间自己分析思考。
现在不少网店,全国范围内分布几个仓就近发货。
我想咨询一点,公司产品从工厂大批量发到分布仓,其产品仍归属公司?还是归属于电商?若是归属于电商,电商哪来那么多钱呀?电商岂不是变成重资产公司了[为什么]