1、整体大盘来看，沪指跌0.80%，深成指跌0.21%，创业板指涨0.80%
板块来看主要是前期比较惨的食品饮料、光伏锂电反弹，而一波流的周期股歇菜，周期股已经连续两天大跌了，煤炭、水泥和钢铁集体跳河。
2、周期股大跌其实已经有所反应，最简单的逻辑就是利好情况下不涨了，在叠加政策吹风，大跌是没有什么意外的。
而周期股，这里的朋友都知道我做猪肉股起步的，这里面的经验和教训实在太多了，今天接着来聊几句。
周期之所以是周期，就是里面的人性和周期性是不变的，在每一轮周期顶部，基本都会吹两点：一是价格的涨幅、二是持续的时间，也就是盈利持续性变好。而事后无一例外，基本都会证伪。
而最新的猪肉价格又跳水了，已经跌到了11.6元，这是什么概念？根据农业部7月份的数据来看，平均月份散养户亏损519元/头，而7月份猪价平均还在15元左右。由此，这几天平均亏损应该已经来到了900-1000元/头的历史新纪录了
很多人可能看已经跌了不少了，有心思接盘，但从目前的数据来看，最近3个月只是淘汰了低效率的三元母猪，真正高效的二元母猪并没有怎么减少，也就意味着距离基本面见底都还有距离，所以，目前的反弹就是超跌后的反弹罢了，现在谈反转，绝对为时尚早，而根据之前的行业扩张产能来看，在明年下半年之前，行业的压力会越来越大。
正所谓天道轮回，猪肉行业享受了之前18个月的超长高猪价时间，现在就得承受更大的底部震荡时间。
而个股上，某希望已经弹上来30%了，但某原基本没动，道理很简单，一是某原本来相较于同行跌的就少，上涨自然也会少；二是某希望跌幅最大，除了养猪，还是国内第一规模的饲料业务对冲，底部亏损相对会少，率先弹起来逻辑也是通的。但基本面已经决定了，这里是反弹，而不会是反转。
3、消费股回流：
主要从海天经销商处得知，酱油即将涨价，但本轮涨价不大一样，以前都是成本上涨推动价格上涨，提价会超过成本上涨的幅度，从而提振业绩。
但本次不同点是渠道竞争压力依旧很大，需求依旧较弱，这是想学阿胶靠提价往经销商压货，结果并没有以往的确定性大，但确实算边际变化，符合今年的行情，所以直接涨停了，财少认为可以观察，但没必要去追涨。
4、投资方向选择上，之前提过了逆变器和光伏HJT设备，而逆变器周五喜提10CM，已经盈利5CMC了，而设备股，我觉得也差不多了，积极关注中。
最近一两周在认真做功课梳理新产业的知识，真是看的头大，不过也成功把自己的自选股基本换了一遍了快。
除了上面提的光伏俩方向以外，锂电的细分里面，电解液、铜箔、隔膜是我最看好的，景气度应该是锂电里面最好的了，如果锂电还有超额的机会，大概率会在这里面，而这三个，我理解电解液和铜箔市值尚有空间，重点看好。但隔膜我看的不是很清楚了，跌在强劲的基本面下很难跌，但上涨空间我觉得也没有很大了，我理解，应该会和宁德差不多吧，以后更大的概率是还会涨，但没有以前那种2年5倍的涨速，毕竟预期和市值空间已经兑现大部分了。
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