对的,也要从各个厂商的扩产规划产能和实际需求做多方验证,总得来说,阳光的交流沟通一向非常实诚,是值得参考的。
我对业绩确实没啥探究,所以自己确实没理解南都的业绩将来到底好不好。不过南都现在的股价不算高,因为10块就是它的常态最低位,另外也不能阳光说啥就一定啥对
嗯,继续跟踪下吧,这个行业和互联网不一样,互联网本身有用户粘性和垄断性,赢者通吃。储能行业还是很难说[尴尬][尴尬][尴尬]
但是逆变器位置也很高,几乎没回调,我觉得一个产业布局期增收不增利很正常,就像美团,初期只讲扩张,不讲利益。
上能电气主要是pcs,这块的利润还不错,刚刚聊的南都电源是储能电池,环节不一样,不过pcs的毛利率和竞争格局比逆变器要逊色一些。