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![[斜眼]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_61_xieyan.png?v=1 "[斜眼]"){kind=small}
，至于估值怎么定义，就看趋势热度，上涨的时候储能因为很低的渗透率和爆发增长是上涨龙头，下跌的时候因为涨幅高，浮盈多，利润率很难出来，同质化竞争。回调暴力。这是个注定波动很大的板块。需要大心脏才能参与。有人说储能是19年光伏，从产业趋势上确实如此，储能应该能跑出优秀的龙头公司，长期如此，至于股价过山车式的波动向上也是大概率的，前提是你要买到那个有竞争力的龙头公司。难度不小我也和这位朋友的观点类似。
锂价格涨不休，锂矿跌跌不休，最后锂矿估值还是受到钠的压制了吧，锂矿上涨反而给钠概念股票做了嫁衣。但是供给测算来看，碳酸锂并没有硅料扩产那么快，钠的推广需要时间，但是市场不认锂的紧缺，但是如果意识到了可能会有一波类似于四月底的暴涨，还需要时间等待对锂矿预期的可能反转。
但是其实预期形成也不能拟预期形式，就拿硅料来说吧，之前有个段子
“2021 1026：东吴证券：硅料价格跳涨，博弈拐点已至
2021 1202：东吴证券：硅料见顶
2021 1229：东吴证券：硅料价格下行
2022 0115：东吴证券：硅料价格下行，春节后真正大幅降价
2022 0815：东吴证券：硅料价格见顶
2022 0928：东吴证券：硅料价格见顶”
但是在这个区间硅料价格基本一直涨势，那么东吴在股票方面错了吗，我们可以拉一下通威股份，特变电工等硅料股的走势，发现涨的不多。反而是天合光能，晶澳科技，晶科能源这些组件股股价一直高涨，即使在硅料一直不下来的情况下，涨的幅度很大。
这个提示我们在分析业绩的时候重预期轻事实，当有自己认为的强利好出现但股价反映不温不火时，就应该警惕了，暂时回避等预期修正也许是个好方法。因此做硅料和做锂矿，重要的不是未来硅料和碳酸锂能不能继续涨，而是涨到什么时候预期会修正。
$天齐锂业(SZ002466)$ $赣锋锂业(01772)$ $通威股份(SH600438)$
我预判了你的预判，机构不仅看预期，还看抱团，但是明牌的逻辑是没人愿意去抬轿的，抬轿和抱团不同
需要技术做波段T，南都能源目前看长期在18-30震荡，之后还会选择向上，能不能选到涨幅龙头也要靠业绩跟踪，其他观点认可
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