去TMD的国企担当,钱都被老外赚走了,他们用这一波赚到的钱,这个疫情结束后和中远海控拼价格战。希望到时这些受益企业会支持中远海控。
2010年代,世界大部分地区,特别是经合组织国家,对港口、铁路连接和其他联运能力的投资严重不足。
虽然亚洲港口的平均效率较高,但欧洲和北美的大多数港口由于2008年全球金融危机后政府预算的 "遗留问题",以及有组织的工会对自动化升级的强烈反对,导致货运处理技术落后。
我们现在看到的是一个以最大能力运行的全球系统,而瓶颈问题继续抬头。
我们已经度过了所谓的 "临时"干扰水平,导致我们看到的现状已经几乎不是 COVID-19 的爆发本身影响,而是由于全球基础设施系统正在全力运行,却仍然无法赶上消费者需求和库存补充水平。
$中远海控(SH601919)$ $东方海外国际(00316)$
还有疫情反复,高运价1-2年内几乎无解!
我看到的是整个供应链出问题了,这个周期的长度应该是供应链修复的时间长度
欧美港口最多工作16小时,国内24小时,国外的港口工会十分强大,对自动化设备十分抵触,国外港口、拖车、陆上供应链都因为货物量到达了上限。
美剧the wire第二季就是讲的巴尔的摩码头工人的故事,看了就很好理解美帝现在港口的困境了
最后一句是点睛之笔。
我也要去看看
有高度!
明总