04-16 22:16
单单算租金有啥用,欧亚集团归我们的自由现金流每年增加多少,多少还帐,多少折腾,多少分红才是重点,就是奇怪今年分化反而少了
二、经营现金流持续在10亿以上
过去8年,公司平均经营性净现金流13.38亿,考虑到未来2-3亿的资本开支,预计公司自由现金流在10亿左右,可以用于以后偿债或分红。
2023年底,公司有息负债75.79亿,较2022年底86.86亿元,减少了11亿元。按此减负债速度,预计还要6年,可以做到0负债。
三、公司估值
保守算,未来年租金18.6亿保持不变,给予5-10倍估值,保守5倍,公司估值93亿,目前市值只有16亿,不到2折,安全边际极高。
欧亚属于隐蔽资产股,等待公司会计准则变更、有人举牌以及不断降负债。
单单算租金有啥用,欧亚集团归我们的自由现金流每年增加多少,多少还帐,多少折腾,多少分红才是重点,就是奇怪今年分化反而少了
好
但是23年的租金收入居然和22年的差不多,要知道22年可是有4个月是没开张的,感觉这个租金收取压力很大,以后还能不能维持目前的租金收入水平还是个问题
很久没看公司了,你的帖子分析的很细致。不过,我认为最重要的资产是欧亚卖场,只有40%股权。公司自有商场的权益,应该达不到89%。我前些年测算过,公司权益面积应该不会超过300万平方,数字不一定准确。
同意
公司自有物业面积300多万,其中公司占比多少?少数股东权益占多少?
23年住宅房屋存货增加了2.5亿,地产销售不动
兄弟,这个帖子不要删了,我经常进出欧亚集团
租金要剔除少数股东权益哟
你这个估值算法真无厘头