$华电国际(SH600027)$ 

同时叠加火电周期反转，在目前长协100%覆盖的情形下，火电业务预计明年净利润60亿元，给予8倍市盈率，火电业务480亿市值+华电新能源600亿，1080亿市值对应11元左右的价格，在各因素都达到预期的情况下，一年内有触及历史新高的可能性。