2023-10-15 14:24
按20PE也有30亿市值,你给25亿市值是不是偏低了。此外,还要考虑潜在投资人带来的基本面变化,此股还是有潜力的。
第二块:医药及中间体。春瑞医药和百康药业
合起来三个多亿的收入,利润8000万,净利率非常不错。
第三块:合川探矿权的事宜。应该是黄了。几千万打了水漂。
其他方面:
收入质量来看:应收账款太高了!!!!!估计大部分是建材的应收。
实控人占款9千多万
诉讼情况:
高新投4.8个亿的诉讼。形成债权可能性极大。
实控人:股权全部冻结质押了。
公司固定资产以及在建工程抵押
已经申请预重整了!!!!!!
估值情况:
全年预计1.5亿利润,预计合理估值为25亿。现在市值15亿,考虑到债转股,四折转股权,30亿负债转股12亿,重整前15亿市值,重整后27亿市值。
结论:
还没有跌倒合理价位,考虑到重整成功的风险性。。现有估值在12亿左右。可以入手了。。。。
考虑到行业没在风口,但是有减肥药有这个概念。现在也可以建一点底仓