国产服务器龙头:中科曙光、浪潮信息、高新发展、拓维信息
国产交换机龙头:紫光股份、共进股份、锐捷网络、菲菱科思
国产光模块龙头:中际旭创、新易盛、光迅科技、天孚通信
国产算力芯片龙头:海光信息、寒武纪、龙芯中科、景嘉微
国产算力租赁龙头:中贝通信、恒为科技、元道通信、弘信电子
把国产化和英伟达系的主要个股标注出来。其中,工业富联 、浪潮信息 、中际旭创 、精研科技 是英伟达相关。国产化包括:中科系(中科曙光 、曙光数创 、海光信息 )、新华三(紫光股份 )、华为系(高新发展 、拓维信息 、光迅科技 、神州数码 、神州电路)。
①AI服务器-2024年2月27日,市场新闻服务器补贴以及三大运营商国产服务器采购比例可能提升。(拓维信息 、神州数码 、中科曙光 、紫光股份 、中兴通讯 等)
②国产算力/液冷-全球算力狂潮下的AI超级行情,国内市场对算力需求越来越大,我国大力发展国产算力势在必行;液冷将是AI算力发展的助推器。(算力/高新发展 、中科曙光、软通动力 、浪潮信息 、工业富联 等;液冷/朗威股份 、科创新源 、光迅科技 、硕贝德 、精研科技 等)