腾讯仓位略高，其他公司仓位与目标仓位差异不大。后面会逐步调整到位。前段时间周黑鸭一路跌下来，恰好上机和分众涨了起来一些，于是挪了一点仓位到周黑鸭。

1.关于$腾讯控股(00700)$ 。丝毫看不到任何可疑担心的事情。腾讯的投资也不用担心，并不会受到削弱限制。社交平台有无法被攻破的护城河，基于此建立起来的游戏业务大厦、广告大厦、金融大厦、云大厦及其他可能的大厦都会继续成长。

2.关于$周黑鸭(01458)$ 。最近又吃了不少周黑鸭鸭舌鸭翅鸭锁骨，真是赞叹它的口味之精妙。也不知道为什么其他品牌公司就是搞不出来这么好吃的味道。消费会下滑？疫情冲击大？我都不担心，妥妥握在手里。

3.关于$上海机场(SH600009)$ 。疫情终究会过去。两年？三年？五年？我都不担心，因为我预期自己大概率能活到90岁以上，比疫情持续时间长很多很多年。海南免税岛的威胁？首尔都存在几十年了，有削弱上海机场的免税业务吗？市内免税店？搞了多少年了有影响机场免税业务吗？线上免税购物？你经过机场免税店的时候难道想着我现在不买，我要等回家网上买？

4.关于分众传媒。分众是周期股？人们误会了，分众是消费龙头股。消费下滑？我不关心。因为我活得足够长。

5.关于弘亚数控。我会慢慢加仓。为什么不立即加仓？我喜欢用时间维度来降低市场情绪波动的不确定性。

6.关于贵州茅台。价格降到1700以下的话，我会加到15%-20%左右。担心消费下滑？说过了不担心因为我活得足够长。担心不提价？也不担心因为我活得足够长。担心茅台集团搞个销售公司攫取股东利益？这么多年的上市公司了，好意思这么高么？这倒也不能绝对说不好意思。我还是有点忌惮这方面骚操作，仓位控制来对冲。

7.关于浙江美大。暂时放弃。看你什么时候不再买XX信托了吧！