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河南一线生猪贸易商交流要点20231204
1、河南本轮非瘟疫情现状：河南从10月份开始发生非瘟，现在是第三波了，发病情况较严重的，其中第一波集中在豫东南的散户，散户恐慌情绪出猪比较厉害；第二波是在10月底到11月中旬，主要集中在中型规模场（母猪存栏200头到2000头），第三波是从11月15号到现在，集团厂开始发病，所有集团厂这两天已经进入高发期，某些严重地区的一个场区中招50-60%。目前疫情主要导致育肥猪短期集中出栏，集团场母猪高淘高补，调减有限。
2、最近非瘟发病变化情况：今年疫情甚至比19年要严重，一是因为之前19年虽然看起来看严重，但是拔牙是管用的，但今年野毒＋基因缺失毒＋变异毒混合感染，拔牙基本上是没用；二是行业养殖密度相比以前高很多。
3、非瘟后续趋势预判：目前疫情趋势整体是由大体重往小体重扩散，后面入冬后需要关注仔猪的疫情情况，如果还是保不住，会对明年二季度往后的供给造成冲击。
4、养殖客户资金链情况：目前行业资金整体非常紧张。中型规模场（尤其是人投资的）资产负债率极高，很多养户房子、车基本都抵押完了，拉人投资拉不到，银行也不再放款，而且饲料企业也不再放账期了，所以很难存活；集团场相对好一些，因为可以从股票市场融资。$牧原股份(SZ002714)$ $巨星农牧(SH603477)$ $唐人神(SZ002567)$