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我这两天被问爆了,我9块多买的,不过现在有点不确定,而且迫于@萌酱荔枝 压力,我先跑了,后面肯定再接回来,不过会等业绩出来。

这次下跌的问题在于阿里和徐可减持并没有公告。也没有对外电话会议,大家乱猜。

目前市场上觉得,阿里觉得美年健康管理太差,想要退出。

其实美年健康管理差的问题是必然的。扩张团队一定会有很多问题。各种各样的。现在是扩张团队和质量团队切换的时间点,所以大家众说纷纭。

市场觉得阿里对美年有管理输出,就出现了这次杀逻辑下跌。但是根据美年9月7日和8月31日调研来看,阿里对美年并没有什么帮助。

美年的逻辑其实就是内部四个品牌竞争问题,这个问题管起来不难。而且公立医院已经提价了,公立医院也限流了。所以内部竞争减少,美年提价逻辑很顺,完全没有证伪。

然后再说一下阿里减持这件事。

如果阿里觉得美年烂透了,想退出,应该不止减持这么多。

如果阿里清仓了美年,那么阿里想要的体检数据就只能扶持爱康。而且阿里非常想要体检数据。

爱康120-150家门店,美年650家以上,差500家。先不说美年和爱康流量差距,如果阿里扶持爱康,最少需要500×2000万=100亿。

如果爱康快速复制,美年啥问题,爱康就得有啥问题。既然这样,为啥这样,阿里为啥要卖美年?

如果爱康慢慢复制,美年在几年里,一旦改好,就没爱康的机会了。而且医疗服务价格提升已经成定局,阿里要去赌美年作死?这个赌局有点大呀。

所以我的理解是,阿里想要把爱康并入美年。但是爱康里面有阿里股份。如果并入美年,俞熔地位不保。俞熔会不干。所以减持+并爱康,阿里持股比例低于俞熔。

不过目前没有消息,我先出来避一避,@执行计划家 @今日话题 #美年健康#

再补充一下,阿里和徐可减持确实说不通,也有倒逼公司管理层改革的意思。反正业绩不出来我不买。

精彩讨论

metalslime2020-11-06 15:20

我被套了,救救我。

xlist2020-11-06 08:42

我财报出来后本想清掉的,可惜不太坚定,只出了一半。
跟踪美年两年,这个公司最大的问题是管理太烂。阿里进入一年了,支付宝小程序还是个半成品,隔壁的爱康就是鲜明的对比。本来以为增发后财报会缓口气,结果现在流动比率又为负了。我前前后后也呆过几家公司,管理不好的根子在人,是很难反转的。先在只能希望我的看法是错的,这个赛道还有点价值,能够正负得正。

全部讨论

2020-11-06 15:20

我被套了,救救我。

2020-11-06 08:42

我财报出来后本想清掉的,可惜不太坚定,只出了一半。
跟踪美年两年,这个公司最大的问题是管理太烂。阿里进入一年了,支付宝小程序还是个半成品,隔壁的爱康就是鲜明的对比。本来以为增发后财报会缓口气,结果现在流动比率又为负了。我前前后后也呆过几家公司,管理不好的根子在人,是很难反转的。先在只能希望我的看法是错的,这个赛道还有点价值,能够正负得正。

2020-11-05 20:55

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分析的有道理

2020-11-05 20:45

等待吧,时间会证明这是怎么回事

2020-11-05 20:38

$很响亮的名字(ZH1088913)$ 我的持仓其实不止美年,还有阳光电源

2020-11-07 11:55

分析的很有道理,阿里喜欢做大后通吃。没道理只减持一点点

2020-11-05 23:40

这是高手

2020-11-05 22:16

很有价值的一篇

我也被问爆了$美年健康(SZ002044)$