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$远兴能源(SZ000683)$ 众所周知未来供给端只有远兴具有能耗低，无污染特点能够进行大量扩产，唯一困扰远兴的就是房地产开工率下降浮法玻璃的量以后会不会大幅减少，毕竟浮法玻璃1000万吨用量占重碱用量80%以上，未来两年要是萎缩20%，光伏玻璃现在200多万吨，未来2年增加的200多万吨重碱增量基本上可以补上，碳酸锂现在20多万吨未来增量太少了可以忽略不计，两年后需求不变，未来两年联碱法加远兴的天然碱扩产400多万吨，基本都是重碱，连云港今年停产的120万吨也只是搬家，搬完后还会继续生产，到时候供大于求，纯碱价格跌倒1500也不是没有可能，一期340万吨远兴现在权益产能36%也就是120多万吨，后期就算拿下51%权益也只有170万吨，加现在的180万吨就算350万吨，到时候量增价跌，可能和现在赚的钱差不多，相当于2年后纯碱利润没有增加，其他产品要是由于发电量上来不限产价格下降那预期就不好了。
如果未来两年浮法玻璃用量保持不变或者略微增加，就会使纯碱价格稳定保持在2000以上的价格，那远兴的未来就不用担心
去看看南玻A, 金晶玻璃，福莱特等等玻璃大厂的扩产计划，你就不会这么想当然了。中国玻璃具有质量和成本双优势，很多大厂已经落户东南亚了。另外中国玻璃容器制造业出口连年增长。很多人一谈房地产降速，就觉得玻璃前途渺茫，其实中国玻璃产品供应全球，没你想得那么脆弱。
去看看南玻A, 金晶玻璃，福莱特等等玻璃大厂的扩产计划，你就不会这么想当然了。中国玻璃具有质量和成本双优势，很多大厂已经落户东南亚了。另外中国玻璃容器制造业出口连年增长。很多人一谈房地产降速，就觉得玻璃前途渺茫，其实中国玻璃产品供应全球，没你想得那么脆弱。
目前，纯碱的国际市场主要出口国是美国和土耳其，且全部是天然纯碱。所以除了远兴低成本可以出口，且在东南亚具有地理优势，国内其他合成法纯碱厂家因为成本高根本无法出口。
东南亚和印度市场玻璃需求都很大，远兴规划二期通过天津港出口，不止于国内市场。现在看双控政策如此之严，国内都满足不了。除非阿拉善碱矿剩下的4个矿区再发现大储量，远兴继续新增产能，要不然国内市场足以消化。另外，远兴比较重要的合作伙伴中石化勘探还在继续，远兴作为国内唯一天然纯碱生产商几乎是唯一选择。
玻璃点火2-3年停不下来
互相关注一下，交流交流
另外上这么大的项目，至少是要预判三年以上的景气周期的，业内资深专业报告是要收巨额服务费的
其实这个定量分析就会耗费大量时间，大量精力，散户就没有优势了。那么简单点的方法有没有，可不可能简化一点呢？个人觉得观察纯碱期货中远期为主，再结合玻璃企业开工率即可大概率在掌握中。不知可否一解此番焦虑。
我个人建议应该更关心海运价格指数，及美国天然碱价格指数趋势吧
这就有点硬上了
公司电话会议上已经说了看好纯碱未来两三年的预期，当然也包括浮法玻璃。
房地产开工没有回头箭，按开发周期，需求减少也是2，3年后的事了