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目前看来800G大概率会成为过渡方案。nv 那边是希望有1.6T尽可能用1.6T，$迈威尔科技(MRVL)$ 的200G 的电芯片进展也还不错，已经开始小批量给到各家研发了！
mellanox 之前相对封闭独立运营，NVIDIA现在完成了对其整合，正在把一部分供应商切换到宝岛供应链。$应用光电(AAOI)$ 才有进入的机会。
网络部分 是被严重低估的区域，$英伟达(NVDA)$ 老黄经常在earning call里面说network，反而很少提cuda。我们把nv所有earning call 里面的词频进行了分析，现在教主提网络的频率远高于cuda。$Arista Networks(ANET)$
$中际旭创(SZ300308)$ $Lumentum控股(LITE)$ 花7.5亿美金溢价收购云晖，大概率也是为了抓住$英伟达(NVDA)$ 供应链调整带来的机会。