光模块明年最大的黑马$应用光电(AAOI)$

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微软在AI加持下将成为第一大云计算服务提供商，计算中心扩建规模超出想象，微软把订单给了美国公司$应用光电(AAOI)$ ，因国内券商没有cover美股，所以很多调研报告里面基本上看不到微软的订单预测，而事实情况是AAOI休斯顿工厂在微软的支持下疯狂扩产线。

事出反常必有妖，在争议和反常识中获得超额回报。

全部讨论

FlyPAI
2023-10-23 11:13

和某世界级搞数据中心的研发总监交流，大家一致认为各级设备带宽是接下来十年 AI计算中心核心卡点，解决这个方向上的问题的公司结构性受益。$Arista Networks(ANET)$ $中际旭创(SZ300308)$ $应用光电(AAOI)$ 创意电子，世芯，海力士这些公司都是关键变量公司。

FlyPAI
2023-10-25 09:43

$微软(MSFT)$ 财报数据出来了 云计算斜率上去了

踏空_不空
2023-10-23 13:46

Fly老师是AI产业研究第一人，AOI 2024牛起

股坛鲁迅
2023-10-23 12:42
查看6条回复

可能在海外券商眼里，AAOI还是那个在破产边缘徘徊的公司，还需要各种利好和业绩催化。等待太痛苦😣

踏空_不空
2023-10-23 13:44

牛

沙漠中的水手
2023-10-23 12:28

现在就是海外的券商覆盖度也很低，只有三家小券商，买方机构参与度也很低，平时感觉没啥买盘