沙漠中的水手 的讨论

确认了 一供

从硅谷了解到北美供应链变化很大，$应用光电(AAOI)$ 后面给$英伟达(NVDA)$ 供货更值得期待。

嗯嗯，甲骨文和英伟达绑定也挺深，我看甲骨文在最新的财报中披露
“截至目前，AI开发公司已和甲骨文签署合同购买超过40亿美元的甲骨文第二代云的容量，订购金额为公司前一财季、第四财季末的两倍。
埃里森说，全球最大的一些的AI科技公司和全球领先的AI 初创公司继续扩大与甲骨文的业务，原因很简单：甲骨文的RDMA联通英伟达的云基础设施服务Supercluster训练 AI 模型的速度是其他云的两倍，成本还不到其他云的一半。
埃里森透露，马斯克旗下原名推特的社交媒体X和甲骨文签了合约，用甲骨文的二代云训练他们的AI模型。巴菲特领导的伯克希尔-哈撒韦旗下九家公用事业公司都将用甲骨文的Fusion Cloud应用取代他们现有的企业资源规划系统”
甲骨文的第一财季公司的云基础设施总营收为15亿美元，同比增长66%，较前一财季的增速77%明显放缓。
AAOI已经成了甲骨文的一供，也算是另一个大突破，希望以后还能拓展更多的大客户

甲骨文 在扩建datacenter

牛啊，感谢飞哥！[献花花]

飞哥，AAOI的产能能不能满足这些大佬啊？感觉不马上扩产能根本不可能足量供货

牛[献花花]，英特尔

牛，飞哥你是一线的从业者吗？信息来源好广泛。国内投资者太难了解硅谷发生的事了，只能等公司的财报披露