【焦点复盘】——
A股三大指数今日集体下跌，截至收盘，沪指跌0.46%，深成指跌1.32%，创业板指跌1.23%，北证50指数跌2.46%，沪深京三市成交额6316亿元，其中沪深两市6272亿元，较上日缩量350亿元。两市超4400只个股下跌。
板块题材上，智能交通、汽车整车、游戏、光刻机、猪肉养殖板块跌幅居前；风电、铜缆高速连接、液冷服务器、军工装备板块涨幅居前。
港股收盘，恒生指数跌0.91%，恒生科技指数跌1.52%，电力板块涨幅居前，金风科技涨超6%，中广核电力涨超5%；新能源汽车板块跌幅居前，长城汽车、小鹏汽车、理想汽车跌超4%。
沪指盘中跌破2900大关创近5个月新低，长江电力等多只红利股迭创历史新高
财联社7月24日讯，今日30股涨停，11股炸板，封板率为73%，腾达科技、国中水务、哈森股份3连板，祥明智能20CM2连板，勘设股份、塞力医疗、北方股份、申通地铁、启明信息2连板，复旦复华6天4板，中旗新材4天3板，开开实业6天3板，永达股份3天2板，川润股份4天2板。
总体上个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。沪深两市今日成交额6273亿，较上个交易日缩量349亿。
板块方面，风电设备、商业航天、电力、液冷服务器等板块涨幅居前，网约车、光刻机、软件开发、旅游等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.46%，深成指跌1.32%，创业板指跌1.23%。
人气及连板股分析
腾达科技等3只个股实现2进3，但此前3连板的无人驾驶环卫车概念股宇通重工盘中一度走出天地板行情，市场连板高度维持3板。
随着昨日跌停的智能网约车人气股锦江在线盘中再度触及跌停，对智能驾驶产业链再度形成情绪杀伤，福龙马等多只10厘米后排股盘中跌停。
近期10CM个股的一进二晋级率出现持续回升并逼近三成，不排除其中涌现出新的连板龙头的可能，但仍需要与此前主线的老龙头形成分离并实现穿越。在作为此前市场主线的智能驾驶产业链退潮之际，超跌低位方向的快速轮动或仍将成为近期主基调。
主线热点
铜缆高速连接
概念股表现强势，金信诺20CM涨停，神宇股份、沃尔核材、胜蓝股份涨超7%，华丰科技、鼎通科技、陕西华达等个股跟涨。中信建投研报指出，英伟达推出新一代GB200NVL72服务器，其机柜内部采用高速铜缆进行通信互连。合理假设下测算，英伟达NVL72/36服务器带来的增量铜缆市场空间超过70亿人民币。
从市场角度来看，相较于已进入业绩兑现期的CPO与PCB，铜缆高速连接概念作为AI硬件端增量较大的新方向，市场给予其更大的弹性空间。故在基本面利好的持续催化下，铜缆概念核心标的后续或仍有望维持震荡趋势性行情。
摩根士丹利报告指出，英伟达GB200的能见度提高，Blackwell需求在2025年将更强劲，若以NVL36机柜为计算单位，GB200的2025年整体需求将提高到接近6-7万台。
GB200方面的利好频传使得资金今日积极回流算力硬件端，铜缆高速连接器概念表现仍旧亮眼，金信诺封死20CM涨停，沃尔核材、神宇股份、胜蓝股份、华丰科技等多股涨超5%。而近期Digtimes报道，英伟达的液冷AI服务器，将由于关键零部件快换接头（UQD）供货紧张，而陷入出货瓶颈的消息刺激液冷服务器概念展开凌厉补涨，精研科技、川润股份、佳力图均报收涨停，高澜股份、申菱环境、同星科技等纷纷大涨。
作为最先受益GB200服务器架构的从0到1的产业，铜缆高速连接器概念或仍将成为当前整个算力硬件端的核心中军，而液冷方向的补涨动能，更多以量化资金聚焦板块内的超跌20CM品种为主，其能否持续转强仍具较大不确定性。
风电、光伏
风电板块再度走强，其中飞沃科技、福事特、新强联、祥明智能、福事特涨停，远达股份、金雷股份、威力传动等个股跟涨。消息面上，7月23日，国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局、国家数据局对外发布《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，其中提出统筹大型风电光伏基地与国家枢纽节点建设，支持非实时算力设施向西部枢纽节点迁移。
信达证券在近期的研报中指出，2024-2025年，风电行业或迎来一个较为快速的海风建设时期。海风建设未来持续推进阻力或将逐渐减弱，相关企业的订单和利润或将有明显体现。而从中远期来看，深远海海风建设或将加速、十五五规划有望更加积极、出海进展不断等因素均有望推动行业发展向好。
新能源赛道近期表现持续强于大盘，据中电联数据，截至6月底，我国并网风电和太阳能发电装机占总装机比重达到38.4%，装机首次超过煤电。
除去上海的29.3GW深远海风电规划获批外，江苏、广东、辽宁等多省区的海上风电项目悉数获得核准或建设投运，而葡萄牙等欧盟国家的海上风电项目也有望进入加速建设阶段。
在全球海风项目集中建设期来临之际，塔架管桩和海缆环节有望率先受益，而产业链零部件企业也将受益于海风建设提速和海外市场拓展的需求提振，大型化趋势和新技术的应用打开整机和零部件企业发展空间。因此与电网设备类似，海上风电产业链也迎来了内外需共振阶段，一些深度受益出海的标的仍有反复活跃可能。而和风电产业链情况相近，受益光伏组件的出口放量预期，例如胶膜、石英砂等辅材端受益靠前的同时，其业绩弹性也具备一定上风。
商业航天
概念股震荡走强，邵阳液压、腾达科技、龙溪股份涨停，西测测试、金明精机、佳缘科技、博亚精工等个股涨幅居前。消息面上，“千帆星座”首批组网卫星发射仪式预计将于8月5日在太原举行，这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。东吴证券指出，近年来，我国航天产业已进入发展“快车道”，商业航天领域支持政策频繁落地。卫星互联网等新兴星座的建设、大运力低成本趋势正引领商业航天开启新时代。
近日，卫星制造企业微纳星空宣布完成10亿元C1轮融资，这标志着商业航天领域再次迎来大手笔投资，此外千帆星座”首批组网卫星发射仪式预计将于8月5日在太原举行。
密集利好来袭使得商业航天概念继续站上风口，腾达科技晋级3连板，邵阳液压、飞沃科技、龙溪股份报收涨停，佳缘科技、洪都航空、航天电器等盘中也有所异动。与此前低空经济产业链出现一波大级别分歧时点类似，此次商业航天概念的启动也恰好处于智能驾驶产业链出现较大分歧的时间节点，不排除其中部分活跃资金再度选择商业航天概念作为过渡热点。因此整个军工产业链的炒作能否实现由点到面展开，例如等军工信息化、航空主机厂以及上游材料等细分能否跟随轮动至关重要。
无论是近期反复活跃的风电、光伏逆变器还是今日走强的商业航天与军工。本质上而言，都是资金高低位切换的尝试，虽然上述题材板块目前尚无力与指数形成共振，但部分个股已逆势走出了一定的延续性。而随着高位题材的相继退潮的背景下，后市可更为关注低位超跌板块的修复性机会。
上海国资改革
上周上海市国资委召开市值管理工作座谈会，提出要坚持多措并举，提升上海国有控股上市公司的市值管理能力和水平。上海国资改革概念近期屡有异动，去年11月公告收购大股东资产并构成重大资产重组的申通地铁晋级2连板，复旦复华、开开实业、市北高新等逆势涨停。除去上海国资外，北京海淀区国资委也提出要求做好海国投集团资产重组要求，刺激两只海淀区国资控股上市公司海科新源、凯文教育盘中一度异动。
电力、银行
等红利板块维持近期独立行情，长江电力、中国核电、华能水电、川投能源、中国广核、工商银行悉数创出历史新高。近期新一批央企主题指数ETF陆续获批，在场外资金的持续驰援以及国内利率下行驱动市场风险偏好下滑，仍对央企为首的红利板块形成中长期支撑。
个股方面
从个股层面来看，今日高位题材的亏钱效应明显放大。智能驾驶概念股跌幅居前，除了高标龙头大众交通依旧能够维持高位震荡以外，多数人气股遭遇重挫。其中锦江在线、安凯客车、南京公用、金溢科技等个股跌停，天迈科技、万集科技等个股跌超10%。而此前市场另一大的热点半导体芯片股同样延续调整，其中晶方科技受减持消息影响而跌停，此前的人气核心上海贝岭同样跌近9%。故随着前期的两大热点方向的相继转弱，市场无疑再度进入情绪退潮期。
而从连板股的角度而言，虽然近期二板股的数量逐步增加，但3板以上的个股仍呈现出较为明显的资金负反馈，昨日3连板的宇通重工一度在盘中上演天地板。而此前走出4板的惠城科技再度跌停走A。因此在经历2进3的过程中惨烈的淘汰赛后，幸存下来的个股能否修复高位股的亏钱效应，从而带动短线情绪回暖仍是后续关注的重点。
后市展望
今日市场再度陷入缩量探底，沪指在近5个月内首次跌破2900点大关，在多只红利股逆势创出历史新高以及多只沪深300ETF盘中再度放量支撑下，使得2900点勉强守住。
从涨跌停家数来看，今日跌停的非ST个股家数已经提升至10家以上，可见目前个股亏钱效应加剧之际，场外资金的抄底意愿仍然低迷。技术面上，沪指日线MACD已经重新死叉向下，不过基于沪指已经跌破此前7月9日的低点，短期日线MACD底背离有望形成雏形，不过指数若无法形成放量反包行情，则仍大概率继续延续震荡寻底趋势，静待后续资金的恐慌式抛盘能否出现并进而促成短期低点的快速形成。
后市分析
今日市场延续调整，三大指数再度全线收跌，量能较之昨日也进一步的萎缩，短线弱势整理结构仍在延续。而从指数端角度而言，今日沪指最终虽险守2900点，但还是创下了近5月以来的阶段新低。除非出现类似与放量长红之类的短线反转信号，否则指数进一步向下探低的概率或相对不低。不过需注意的是，多只沪深300ETF再度于上午和下午收盘前明显放量，反映出当前市场依旧具备着一定的承接动能。结合此前市场始终处于缩量整理的环境之中，整体的卖压或相对有限，结合整体估值仍处于历史阶段性的底部，因此对于后市也无需过于悲观，静待短线风险的充分释放，情绪触及冰点后的修复性机会。
今日短线情绪指标冲高回落，全天都处于低迷区之下。
市场要闻聚焦
1、杭州：拟取消区域指标申请限制 拟取消小客车增量指标竞价1万元的保留价
财联社7月24日讯，杭州市交通运输局发布关于公开征求《优化我市小客车调控政策若干措施（征求意见稿）》意见的公告。其中提到，取消个人和单位申请区域指标的资格条件和数量限制。增设“直系血亲”类其他指标，个人需将名下“浙A号牌”小客车转让登记至直系血亲名下的，转让方可凭有效证明材料直接申领该类指标（小客车需在夫妻之间变更的无需申请指标，可直接办理），指标由受让方持有，所涉车辆完成转让登记后转让方不能取得更新指标。放宽“久摇不中”类指标申请条件，参加本市小客车增量指标摇号累计达到48次及以上，且符合本市增量指标申请资格条件的个人可以申请“久摇不中”类其他指标。取消指标竞价保留价，取消本市小客车增量指标竞价1万元的保留价，其他竞价规则不变。
2、新一批央企指数ETF获批
财联社7月24日讯，新一批央企主题指数ETF近日陆续获批。据悉，该批央企主题指数ETF分别为融通中证诚通央企科技创新ETF、融通中证诚通央企红利ETF、融通中证诚通央企ESG ETF。三只基金所跟踪指数均为中证指数公司与国有资本运营公司中国诚通合作编制的央企主题指数。 (中证金牛座)
今日涨停分析图
公司公告——
董事长处于被留置、立案调查状态 2连板智能交通概念股披露异动公告|盘后公告集锦
今日聚焦
【2连板勘设股份：董事长张林处于被留置、立案调查状态 公司暂无法联系其本人】
勘设股份发布股价异动公告，鉴于公司第一大股东、董事长张林先生处于被留置、立案调查状态，针对公司股票交易异常波动的情况，公司暂无法联系其本人；公司对其他有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：经公司自查，公司目前生产经营正常，日常经营情况及外部环境未发生重大变化。
【杭钢股份：子公司拟3.74亿元搭建整体算力不低于68 Pflops算力集群】
杭钢股份公告，公司全资子公司浙江省数据管理有限公司于近期中标算力服务采购项目，拟采购AI服务器、网络存储等配套设备，搭建整体算力不低于68 Pflops算力集群。本项目总投资约3.74亿元（含税），建成后将对外提供算力服务，服务期为四年，服务费用按季度结算，先付费后使用。
【6天3板开开实业：拟转让甬商汇10%股权给控股股东】
开开实业发布异动公告，公司控股股东不存在应披露而未披露的信息。开开实业同日公告，公司拟通过上海联合产权交易所以非公开协议转让的方式将公司目前持有的上海静安甬商汇小额贷款股份有限公司（简称“甬商汇”）10%股权转让给公司控股股东开开集团。截止2024年6月30日，甬商汇净资产为1.13亿元。
【*ST深天：连续20个交易日收盘市值均低于3亿元 公司股票将被终止上市明起停牌】
*ST深天公告，公司股票2024年6月27日至今已连续20个交易日收盘市值均低于3亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票收盘总市值连续二十个交易日低于3亿元，公司股票将被深圳证券交易所终止上市交易，并自2024年7月25日（周四）开市起停牌。
【三连板国中水务：公司股票存在市场情绪过热的风险】
国中水务发布股票交易风险提示公告，公司股票于2024年7月19日、7月22日、7月23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上；2024年7月24日，公司股票再次涨停，存在市场情绪过热的风险，但公司基本面没有重大变化，也不存在应披露未披露的重大信息。
【2连板申通地铁：接管上海申铁与久事城开属于控股股东相关业务 与公司并不存在直接关系】
申通地铁发布股票交易异常波动公告，7月19日，申通地铁集团正式接管上海申铁投资有限公司（简称“上海申铁”，久事集团控股子公司）和上海久事城市建设开发有限公司（简称“久事城开”，久事集团全资子公司），引发市场热议。接管上海申铁与久事城开属于申通地铁集团相关业务，与公司并不存在直接关系，截至目前，没有注入公司的计划。股权结构方面，久事集团系申通地铁集团的控股股东，控股比例66.62%；申通地铁集团系公司的控股股东，控股比例为58.43%。
【华策影视：拟1亿元参与设立投资基金 与北京智谱华章联合打造影视领域AI研究平台】
华策影视公告，全资子公司华策投资拟与海南智桥共同设立盐城智华创业投资基金，华策投资以自有资金出资1亿元，占比99.99%。盐城智华将直接或间接投资于北京智谱华章科技有限公司股权。北京智谱华章是国内领先的通用人工智能大模型公司。公司和北京智谱华章将在本次投资的基础上，签约战略合作，联合开发影视内容生成智能体以及影视内容审查垂直模型；联合打造国内影视领域AI领军研究平台，共同推动双方联合推出的文生视频标准成为行业应用的标准。
【闻泰科技：无锡国联集成电路拟减持不超1%股份】
闻泰科技公告，持股9.78%的股东无锡国联集成电路投资中心(有限合伙)拟通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过1242.81万股(不超过公司总股本的1%)，将于本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内进行。
【片仔癀：上半年净利同比增长11.61%】
片仔癀发布业绩快报，上半年实现营业总收入56.5亿元，同比增长11.99%；实现净利17.2亿元，同比增长11.61%。基本每股收益2.85元。报告期内，公司强化市场策划及拓展销售渠道，公司核心片仔癀系列产品、控股子公司福建片仔癀化妆品股份有限公司（合并）的销售收入有较大增长。
【时空科技：股东解除婚姻关系 杨耀华分割4.8%股份至周蕾】
时空科技公告，公司持股5%以上股东杨耀华先生与周蕾女士已通过协议方式办理解除婚姻关系手续，导致公司股东权益发生变动。杨耀华先生拟将其持有的公司4.8%股份分割至周蕾女士名下。本次权益变动后，杨耀华先生持股比例为7.2%，周蕾女士持股比例为4.8%。本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
投资&签约
【鲁银投资：子公司拟4985万元投建1500吨粉末冶金制品项目】
鲁银投资公告，公司全资子公司禹城市鲁银新材料产业有限公司(简称“禹城新材”)拟投资4985万元建设1500吨粉末冶金制品项目。
【华策影视：拟收购宁波元傲和宁波元颢 全资控股上海华剧汇】
华策影视公告，公司及子公司拟收购宁波元傲和宁波元颢的全部份额。宁波元傲、宁波元颢唯一投资为公司控股子公司上海华剧汇科技有限公司，现分别持有上海华剧汇10.2052%、6.9396%股权。交易完成后，宁波元傲、宁波元颢将成为公司全资企业，公司持有的上海华剧汇股权由82.8552%增至100%。上海华剧汇业绩贡献的主要客户为各大新媒体平台，基于各新媒体平台一般在年底报送配额，因此公司续约订单集中在下半年，再加上本年度独家销售剧目启权期在下半年，及公司经营策略从传统销售转为强运营模式以提升版权运营的核心竞争力，分账结算也在下半年等因素综合影响，预计上海华剧汇本年下半年的业绩远高于上半年。
增减持&回购
【能辉科技：济南晟兴、济南晟泽拟合计减持不超0.9999%股份】
能辉科技公告，股东济南晟兴、济南晟泽拟合计减持不超过0.9999%股份。
【常宝股份：拟以3000万元-6000万元回购公司股份】
常宝股份公告，公司拟以不低于人民币3000万元且不超过人民币6000万元（均含本数）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过人民币6.5元/股（未超过董事会审议通过本次回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%），回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月，并授权公司经营层办理本次回购相关事宜。
【万胜智能：万胜智和拟减持不超1%股份】
万胜智能公告，公司持股5%以上股东天台县万胜智和投资合伙企业(有限合伙)(“万胜智和”)计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过286.2万股(占公司总股本的1%)。
【咸亨国际：拟5000万元-6000万元回购公司股份】
咸亨国际公告，拟5000万元-6000万元回购公司股份，回购股份价格不超过15元/股，回购股份将全部用于实施公司员工持股计划或股权激励计划。
【善水科技：拟5000万元-1亿元回购公司股份】
善水科技公告，拟以5000万元-1亿元回购公司股份，回购价格不超过20.68元/股。本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。
【香山股份：均胜电子拟继续增持不低于5000万元且不超过1亿元】
香山股份公告，持股5%以上股东宁波均胜电子股份有限公司于2024年2月7日至2024年7月23日期间增持公司股份185.21万股，占公司总股本的比例为1.4023%，其计划自2024年7月24日起6个月内，通过深圳证券交易所系统允许的方式继续增持不低于5000万元且不超过1亿元。
经营&业绩
【迈赫股份：预计上半年净利同比增长162.74%-205.92%】
迈赫股份公告，预计上半年净利3650万元–4250万元，同比增长162.74%–205.92%。报告期内，随着各地区域政策的变化，影响生产进度不利的政策因素减少，公司项目生产进度加快，验收进度较去年同期有所好转，进而营业收入增加，毛利增加，从而净利润增加。
【雅创电子：预计上半年净利同比增长27.87%-46.14%】
雅创电子公告，预计上半年净利3500万元–4000万元，同比增长27.87%-46.14%。2024年上半年，受半导体市场逐步复苏，汽车电动化、智能化、集成化的发展趋势不变，公司下游客户需求亦有所增加，公司的营业收入和盈利水平实现同比提升。
【电科院：预计上半年净利润300万元–450万元】
电科院公告，预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利300.00万元–450.00万元，上年同期亏损764.86万元。扣除非经常性损益后的净利润预计为750万元至900万元，上年同期亏损1,061.85万元。业绩变动主要由于主营业务收入略有上升，成本支出保持平稳，非经常性损益同比下降。
【天和防务：子公司无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目一期完成竣工验收】
天和防务公告，公司全资子公司南京彼奥电子无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目一期工程已完成了竣工验收工作，并已取得由南京经济技术开发区管理委员会建设与交通局出具的《南京市房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案表》。
合同&项目中标
【科陆电子：全资子公司签订约600MWh电池储能系统供应合同】
科陆电子公告，全资子公司科陆美国公司近日与美国某客户签订了《电池储能系统供应合同》，科陆美国公司将向该客户销售集装箱式电池储能系统合计约600MWh。
【威唐工业：子公司签署国有建设用地使用权出让合同】
威唐工业公告，全资子公司威唐斯普汽车零部件于近日与上海市奉贤区规划和自然资源局签订了《上海市国有建设用地使用权出让合同》。宗地编号：奉贤区青村镇07b-13号地块；宗地总面积：33065.68平方米；出让宗地面积：33065.68平方米；宗地用途：工业用途；出让价款：3472万元；地块位置：本合同项下的出让宗地坐落于青村镇,四至范围东至：07b-15地块,南至：G1501上海绕城高速,西至：上海江琦格力高南奉食品有限公司,北至：07b-12号地块；土地使用权出让年限：20年。
股价异动
【万达信息：公司及第一大股东不存在关于公司应披露而未披露的重大事项】
万达信息发布股票交易异常波动公告，公司及公司第一大股东不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
【2连板北方股份：目前生产经营正常 不存在应披露而未披露的重大信息】
北方股份发布异动公告，目前公司生产经营正常，日常经营情况未发生重大变化，市场环境、行业政策不存在重大调整，内部生产经营秩序正常。经公司自查并书面征询控股股东、实际控制人，不存在应披露而未披露的重大信息。
其他
【美芝股份：股东部分股份司法拍卖暂缓】
美芝股份公告，公司持股5%以上股东李苏华持有的公司310.85万股股票拟于7月25日10时至7月26日10时止（延时除外）在广东省深圳市福田区人民法院京东网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖。7月24日，公司通过京东网拍平台查询获悉，因案外人异议，本次司法拍卖暂缓。
【罗欣药业：注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠和蒙脱石散通过仿制药一致性评价】
罗欣药业公告，公司下属子公司山东罗欣于近日收到国家药监局核准签发的注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠《药品补充申请批准通知书》，经审查，该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。另外，公司下属子公司罗欣乐康于近日收到国家药监局核准签发的蒙脱石散《药品补充申请批准通知书》，经审查，该药品1g、2g规格视同通过仿制药质量和疗效一致性评价，3g规格通过仿制药质量和疗效一致性评价。
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