【焦点复盘】
A股三大指数探底回升，截至收盘，沪指涨0.48%，深成指涨0.5%，创业板指涨1.25%，北证50指数跌4.03%，沪深京三市成交额6819亿元，其中沪深两市6723亿元，较上日缩量28亿元。两市超2900只个股下跌。
北向资金今日净买入13.52亿元，歌尔股份、新易盛、紫金矿业分别获净买入2.75亿元、2.25亿元、1.82亿元；中际旭创净卖出额居首，金额为5.17亿元。
板块题材上，光刻机、光刻胶板块领涨，教育、工业母机、轨交设备等板块涨幅居前，消费电子、铜缆高速连接板块继续调整。
盘面上，多只沪深300ETF放量拉升，权重股走高，沪深300指数收盘八连阳。
光刻机、光刻胶板块领涨，蓝英装备、东方嘉盛、凯美特气、京华激光、双乐股份涨停。
教育股午后冲高，中公教育盘中涨停，豆神教育、中国高科、昂立教育、全通教育等跟涨。
工业母机板块走强，华东重机、青海华鼎、华东数控、凯腾精工涨停。
消费电子板块全天调整，智新电子、威贸电子跌超10%，水晶光电、东山精密等走低。
铜缆高速连接板块走弱，得润电子、胜蓝股份、创益通、神宇股份等下挫。
创业板指低开高走涨超1%，工业母机概念异军突起，北证50指数重挫逾4%
财联社7月18日讯，今日39股涨停，7股炸板，封板率为91%，交运股份、宏辉果蔬3连板，复旦复华、惠程科技2连板，大众交通7天4板，天宸股份、动力新科6天3板，江西长运、华钰矿业3天2板，北交所凯腾精工30CM首板。
总体上个股跌多涨少，全市场超2900只个股下跌。沪深两市今日成交额6723亿，较上个交易日缩量28亿。
板块方面，光刻机、轨交设备、工业母机、网约车等板块涨幅居前，消费电子、铜缆高速连接、PCB、Sora概念等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.48%，深成指涨0.5%，创业板指涨1.25%。
人气及连板股分析
网约车概念交运股份和农业股宏辉果蔬双双将连板高度提升至3板，但连板股晋级率仍仅有22%，首板股也仅有3只实现晋级。
不过智能驾驶产业链中早间跌停开盘的锦江在线盘中出现资金翘板动作，大众交通、天迈科技等核心品种纷纷上板，可见市场情绪面的修复仍集中于智能驾驶产业链这一近期高人气主线。
而昨日领涨的北交所市场除去工业母机概念低位补涨品种凯腾精工上板外，荣亿精密晋级3连板失败，人气龙则成电子在盘中短暂回流后尾盘再度跳水翻绿，跌幅超10%的北证个股更是接近20家，可见北交所近期的修复力度严重不及预期，本轮脉冲式反弹或基本告一段落。
主线热点
智能驾驶及网约车
昨日尾盘竞价炸板的高标股锦江在线今早开盘跌停，令智能驾驶及网约车概念一度承压，但消息面的一连串利好加持下，板块盘中展开修复，交运股份一字涨停晋级3连板，而大众交通、天迈科技、动力新科悉数展开反包涨停。
但锦江在线和星网宇达两只板块连板最高标盘中双双触及跌停，而2进3失败的时空科技盘中亦报收跌停，可见板块内的大分歧出现一方面有利于拔高板块内中军的辨识度，但是前期人气龙头和板块内中位股仍容易遭到A杀淘汰进而持续放大亏钱效应。因此今日智能网约车板块的资金回流并不意味着一波新主升行情短期内再度开启，内部的反复分化拉扯仍在进行中。
昨日受到阿斯麦、英伟达等多家美股科技、半导体人气股集中大跌拖累，今早科技线继续承压，铜缆高速连接器、PCB等算力硬件端持续大幅调整，包括新易盛、东山精密、胜宏科技、工业富联、中际旭创等多股盘中跌超5%，这些品种基本为前期资金深度抱团的海外映射炒作品种，因此海外方面展开调整也对这些个股形成实质性压制。
光刻机
概念股涨幅居前，蓝英装备、东方嘉盛、凯美特气、京华激光涨停，同飞股份、富乐德、波长光电等个股涨幅居前。消息面上，全球光刻机巨头阿斯麦昨日发布了二季度报告，公司实现总营收达到62.4亿欧元，环比增长18.0%，同比下滑9.6%，超过了管理层给出的62亿欧元指引上限；净利润为15.78亿欧元，环比增长28.92%，较上一季度的12.24亿欧元有显著提升；毛利率保持在51.5%的较高水平。
午后台积电发布的业绩报告大超市场预期，叠加国内半导体产业链的高景气，光刻机以及设备、材料端仍强势领涨半导体产业链，蓝英装备、双乐股份、东方嘉盛、凯美特气、京华激光等多股涨停。不过无论是半导体、抑或算力和消费电子方向，超跌品种的爆发仍以情绪层面释放为主，这些科技线能否持续展开修复，海外映射主导的核心抱团品种能否止跌企稳修复更为关键。
半导体
概念股也于午后探底回升，上海贝岭涨停，台基股份、芯源微涨超10%，全志科技、晶方科技、华海清科等个股跟涨。消息面上，台积电第二季度销售额6735.1亿元台币，同比增长40.1%，第二季度净利润2478亿元台币，同比增长36.3%。作为先进制造业的龙头公司，台积电二季度业绩大超预期，也从侧面印证了半导体周期持续向好。
此外，随着此前两大领涨的方向AI（英伟达）与苹果产业链陷入整理，今日领涨的光刻机、工业母机、半导体设备与材料等方向，其背后都暗含着产业国产化这一线索。而若后续短线情绪能够持续回暖的话，仍可留意国产化逻辑下的一些延伸性机会。
财政部、税务总局发布专用设备数字化智能化改造企业所得税政策的公告。其中提出，企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入，不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分，可按照10%比例抵免企业当年应纳税额。
工业母机
午后异动拉升，北交所个股凯腾精工30CM涨停，蓝英装备、华东重机、青海华鼎、华东数控涨停，华中数控、华辰装备等个股涨超5%。
消息面上，财政部公告，企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入，不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分，可按照10%比例抵免企业当年应纳税额。企业当年应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，但结转年限最长不得超过五年。
工业母机作为高端制造业的核心方向，当市场炒作设备更新概念时往往无法将其绕开。而从市场的角度分析，工业母机概念股大多位阶偏低、市值较小，较易受到资金的拉抬。当然在今日午后突然爆发，也包含了资金对于后续政策的预期博弈，后续能否走出延续性仍有待进一步的观察。
此外同时受益基建投资和设备更新双重支撑的轨交设备股盘中亦有不俗表现，通业科技、威奥股份双双涨停，鼎汉技术、交大思诺、中国通号等一度大幅冲高。工业母机技术水平和普及率能否有效提升，无疑推动新质生产力向更深层次拓展的核心环节。但板块内仍以超跌小票脉冲式拉升为主，更多只能视为主线分歧之时的过渡题材。
新能源
晶科能源、TCL中环、阳光电源三家光伏巨头集中释放沙特地区光伏项目合作消息。此外2024年前5月，中国储能电池累计出口量为8.4GWh，同比增长50.1%，尤其是5月，储能电池出口量达到4GWh，同比增长高达664%。
光伏、储能等新能源产业链再度加强，电池设备股仕净科技20CM涨停，连续两个季度盈利环比提升的阿特斯以及储能系统出海概念股艾罗能源盘中涨幅一度均超过10%，而禾迈股份、上能电气、锦浪科技、德业股份等也悉数为储能电池及逆变器产业链公司。与此前以出口市场集中欧美有所不同的是，中东为首的一带一路地区成为出口新方向，在光伏、储能项目接连落地中东之际，电网项目也有望迎来新一轮建设高潮。
结合此前电网产业链已经经历一波较为像样的调整行情，例如变压器、智能电表、配电网等细分的高外销占比企业的的阶段性估值优势仍有望获得资金重视。
个股方面
从个股层面来看，智能驾驶概念股延续分化。一方面，交运股份成功晋级3板（成为当下市场最高连板股之一），而人气核心大众交通再度涨停录得7天4板，而天迈科技也完成了20CM的反包涨停。而另一方面，昨日未能封板锦江在线今日开盘便被核至跌停，虽然盘中获得部分资金回流，但最终仍跌超9%。而此前另一只高标星网宇达今日再度以跌停报收形成A杀走势。故在市场追价动能不足的情况下，对于前排核心标的或仍以缩容炒作为主。
另一方面，消费电子、AI硬件概念股也于午后获得部分资金的承接与修复，像中际旭创、立讯精密、工业富联、新易盛、歌尔股份等核心标探底回升。正如此前文章所强调的，科技股与短线情绪具有较强的相关性，若上述的亏钱效应能进一步得以修复的话，有利于重塑市场做多信心，吸引更多的增量资金入场。
后市展望
今日指数呈现低开高走行情，创业板指涨超1%收复1700点大关，而沪深300和上证50指数双双实现日线8连阳，且各分类指数的分时图上黄白线极度分化态势，可见近期主导指数上涨的仍以各板块内的权重个股。
其中此前一度高位分歧的红利股已经再度呈现转强苗头，其中中国移动、长江电力、华能水电今日均创出历史新高。
随着煤炭、电力等几大红利股云集板块多数公司已经相继披露业绩预告，业绩层面对相关个股股价的扰动已经基本告一段落，红利股整体估值调整到位之际，抱团资金重新持续回流也在情理之中。
技术面上，沪指强势反包昨日阴线几乎收出一根光头中阳，但目前不足7000亿元的成交量能想要突破并持续站稳30日均线仍具较大难度，不排除短期继续维持横盘整理消化上档套牢盘后再行选择方向可能。
后市分析
今日市场全天探底回升，三大指数最终均以红盘报收。其中权重蓝筹方向延续强势，中国移动、长江电力创历史新高，而上证50和沪深300均双双录得8连阳。但需注意，由于近期市场大小票的分化较为明显，权重股的持续强势对市场整体赚钱效应的提升幅度有效，相反个股始终维持着跌多涨少的态势。故当下市场仍先以短线震荡结构看待，想要进一步加强的话，沪指首先需要放量突破3000点附近压力区间。另外较好的是，随着今日午后以半导体为代表的科技股的探底回升，短线情绪也有所回暖。科技股方向后续的市场反馈尤为关键，当相关核心标的亏钱效应能够进一步修复的话，后市行情或更为值得期待。
今日短线情绪指标与指数较为同步，也是探底回升重新弹升至低迷区上方。
市场要闻聚焦
1、台积电将今年营收增速指引上调至24%~26%
财联社7月18日讯，台积电7月18日举办第二季度法说会，董事长兼总裁魏哲家提出“晶圆代工2.0”，包含封装、测试、光罩制作以及记忆体制造相关的IDM产业，预期在此定义下今年晶圆代工产业将增长10%。魏哲家指出，台积电3纳米和5纳米需求强劲，今年因为AI、智能手机对于先进制程需求大。他表示，台积电将今年营收增速指引上调至20%区间中段（24%~26%）。
2、媒体：美重量级企业高管团下周将访华
财联社7月18日讯，据参考消息网7月18日援引香港《南华早报》网站7月16日报道，据知情人士透露，一批重量级美国企业高管下周将前往北京，他们希望与中方官员会面，以便亲自深入了解情况。报道称，此次访问将由总部设在华盛顿的美中贸易全国委员会具体协调。这些高管将由美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦和联邦快递公司首席执行官拉杰·苏布拉马尼亚姆率领。据报道介绍，此次访华的公司高管来自高盛、星巴克、霍尼韦尔、联合健康、耐克和高通公司等，这些公司都在中国有大量业务。一名消息人士说：“代表团希望与中国高层官员会面。”
今日涨停分析图
公司公告——
智能网联汽车模式尚处于实验阶段 7天4板网约车概念股披露异动公告|盘后公告集锦
财联社07月18日 今日聚焦
【7天4板大众交通：智能网联汽车模式目前尚处于实验阶段 对公司基本不产生收入】
大众交通发布股票交易异常波动的公告，公司关注到近期智能网联汽车受市场关注度较高，该模式目前尚处于实验阶段，对公司基本不产生收入，未来业务发展趋势尚存在不确定性，短期内对公司经营活动不会产生重大影响。
【湖南黄金：锑业子公司新龙矿业临时停产 预计对公司生产经营产生一定影响】
湖南黄金公告，子公司新龙矿业因顶板冒落事故导致一名员工死亡，已启动应急预案并停产整顿。事故调查工作正在进行，复产时间尚不确定，预计对公司生产经营产生一定影响。公司将加强安全生产管理，防止类似事故再次发生。新龙矿业主要从事黄金、锑及其他有色金属的开采、矿产品收购、销售等业务。2023年度，新龙矿业本部自产含量金801千克，含量锑6060吨。
【天合光能：上半年在手订单余额为362.69亿元】
天合光能公告，截至6月30日，公司在手订单余额为362.69亿元。2024年上半年，光伏行业装机继续实现较快增长。公司持续发挥全球化品牌、渠道及大尺寸N型TOPCon产品的优势，业务持续稳定增长。
【3连板宏辉果蔬：公司已递交宏辉果蔬马来西亚榴莲基地出口资质申请资料】
宏辉果蔬发布股票交易风险提示公告，公司关注到近期中马两国正式签署马来西亚鲜食榴莲输华协议受市场关注度较高。日前，中马两国正式签署马来西亚鲜食榴莲输华协议，允许符合相关要求的马来西亚鲜食榴莲进口。公司开展相关准备工作，在原本成熟进口业务链基础上，开拓鲜食榴莲进口业务，公司已递交宏辉果蔬马来西亚榴莲基地出口资质申请资料，截至披露日，相关部门正在审核，能否获批具有不确定性。公司果蔬业务主要经营产品为全国各优质产区及进口的各式特色果蔬，包括马来西亚榴莲，2023年度，榴莲销售收入在公司整体营业收入的占比不足1%。
【2连板复旦复华：仲裁处于案件受理初期 暂无法准确判断对公司损益的影响】
复旦复华发布股票交易异常波动公告，公司、公司控股股东和实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息。公司于7月18日披露了《上海复旦复华科技股份有限公司涉及仲裁的进展公告》，对于田晓丽、李辉、宁波保税区恒昇管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海佰花深处医疗科技有限公司向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）（简称“上国仲”）提起的《关于宁波美丽人生医药生物科技发展有限公司之股权收购协议》争议的仲裁申请，公司提起仲裁反请求申请，上国仲已受理。由于本次仲裁处于案件受理初期，暂无法准确判断对公司损益的影响。公司将积极采取相关法律措施，维护公司及股东合法权益，根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
投资&签约
【金杯电工：拟收购德力导体科技100%股权】
金杯电工公告，公司拟以5500万元人民币收购Cuprum Wire Holding GmbH持有的德力导体科技(常州)有限公司100%股权。交易价格较德力导体2024年6月30日净资产折价约3700万元，折价率约36.31%。
【松原股份：拟10亿元投建年产300万套汽车方向盘总成和4000万套关键零部件项目】
松原股份公告，公司全资子公司合肥市松原汽车科技有限公司拟与巢湖市人民政府签订《投资合作协议》，拟在巢湖市当地投资建设“年产300万套汽车方向盘总成和4000万套关键零部件项目”，项目总投资约10亿元。
增减持&回购
【骄成超声：拟以2000万元-4000万元回购公司股份】
骄成超声公告，拟以2000万元-4000万元回购公司股份，回购股份的价格不超过60.89元/股，本次回购股份全部用于维护公司价值及股东权益。
【同济科技：拟以3000万元-5000万元回购股份】
同济科技公告，拟以3000万元-5000万元回购股份，回购价格不超过10.44元/股。
【蜂助手：控股股东、实际控制人拟增持300万元-600万元股份】
蜂助手公告，公司控股股东、实际控制人兼董事长罗洪鹏计划以自有或自筹资金增持公司股份，计划合计增持金额不低于300万元，且不超过600万元。
【居然之家：拟以3000万元-5000万元回购公司股份】
居然之家公告，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股份，回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购股份的资金总额为不低于人民币3000万元（含）且不超过人民币5000万元（含），回购价格不超过人民币3.50元/股。
经营&业绩
【亚太科技：半年度净利润2.45亿元 同比增长6.86%】
亚太科技发布2024年半年度业绩快报，实现营业收入35.76亿元，同比增长18.40%；归属于上市公司股东的净利润2.45亿元，同比增长6.86%。公司凭借行业持续深耕和产品开拓创新，紧抓汽车尤其是新能源汽车热管理系统、轻量化系统市场，同时积极开发汽车零部件、工业热管理、航空等新兴领域业务，实现订单稳定增长。
【电连技术：预计上半年净利同比增长139.72%-167.69%】
电连技术公告，预计上半年净利3亿元-3.35亿元，同比增长139.72%-167.69%。报告期内，公司主营业务保持稳定增长，其中汽车连接器产品客户结构不断优化，核心客户营收同比保持高速增长；消费电子行业产品随着消费电子行业复苏，营收同比提升明显。
【震裕科技：预计上半年净利同比增长242.86%-328.58%】
震裕科技公告，预计上半年净利1.2亿元–1.5亿元，同比增长242.86%–328.58%。报告期内，公司经营计划有序开展，销售订单持续增长，同时公司加大技术研发与创新，提升生产自动化水平，并通过降本增效，促进公司整体经济效益提升。
【赛维时代：预计上半年净利同比增长51.64%-64.94%】
赛维时代公告，预计上半年净利2.28亿元–2.48亿元，同比增长51.64%-64.94%。报告期内，公司继续坚持品牌化出海的发展战略，加大品牌孵化力度，提升品牌运营效率，拓展品牌发展渠道，营业收入实现较快增长，2024年上半年预计实现营业收入41.5-42.5亿元，较上年同期预计增长49.66%-53.26%。
【云意电气：预计上半年净利同比增长30%-50%】
云意电气公告，预计上半年净利2.1亿元-2.42亿元，同比增长30%-50%。报告期内，公司成熟业务稳健发展的同时，积极推进智能雨刮系统产品、传感器类产品、精密注塑类产品等业务板块拓展，持续提升市场份额，加速进口替代，加快海外市场布局，持续提升核心竞争力，助力公司整体业绩增长。
【杭州柯林：预计上半年净利润同比增长54.57%至73.89%】
杭州柯林公告，预计2024年半年度实现归母净利润为3200万元至3600万元，同比增长54.57%至73.89%。2024年半年度公司收入增长主要系储能产品收入增长；公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增长，主要受益于收入规模同比增长。
【清溢光电：预计上半年净利同比增长62.09%-73.33%】
清溢光电公告，预计2024年半年度实现归母净利润为8650万元-9250万元，同比增长62.09%-73.33%。2024年上半年，公司平板显示行业掩膜版和半导体芯片行业掩膜版业务“双翼”并进，产销规模进一步扩大，营业收入稳步增长导致业绩相应增长。
【广哈通信：预计上半年净利同比增长7.95%-23.94%】
广哈通信公告，预计上半年净利1350万元–1550万元，同比增长7.95%-23.94%。公司上半年围绕“融入数字经济发展战略，持续变革创新、突破增长空间”的年度经营主题，持续加大市场拓展力度，深入推进营销体系变革，扎实开展研发创新，多措并举挖潜赋能，实现了整体营收的平稳增长。
合同&项目中标
【中国通号：中标14.73亿元轨道交通项目】
中国通号公告，公司于2024年5月至6月在轨道交通市场中标5个项目，包括铁路市场2个项目，城市轨道交通市场3个项目，中标总金额约14.73亿元，约占公司2023年经审计营业收入的3.98%。
【平治信息：子公司预中标中国电信IPTV智能机顶盒产品集中采购项目】
平治信息公告，中国电信阳光采购网外部门户网站发布了《中国电信IPTV智能机顶盒产品(2024年-2025年)集中采购项目遴选(第一次)中选候选人公示》，公司子公司深圳兆能为上述项目的中标候选人之一。预中标金额3087.77万元。
股价异动
【2连板惠程科技：目前公司经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化】
惠程科技发布股票交易异常波动公告，经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项、或处于筹划阶段的重大事项。
其他
【金刚光伏：终止2023年度向特定对象发行A股股票事项】
金刚光伏公告，公司自公布本次向特定对象发行股票方案以来，一直与相关各方积极推进相关工作，综合考虑公司实际情况以及外部环境变化因素，经审慎分析后，公司董事会决定终止本次向特定对象发行A股股票事项。
【亚泰集团：公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的风险】
亚泰集团公告，公司股票于2024年7月18日收盘价为0.99元/股，首次低于人民币1元。根据规定，如果连续20个交易日的每日股票收盘价均低于人民币1元，公司股票可能被上交所终止上市交易。
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