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[狗头]这些是巨泡沫//@黑色面包:lol, $英伟达(NVDA)$ 前瞻25xEV/EBITDA,不到40x的前瞻PE,毛利率75%,净利润率50%+;$超微电脑(SMCI)$ 是什么东西?毛利率15%,净利润率不到10%,极差的业态,没有任何技术壁垒(如果你觉得液体冷冻是独门绝技那我也没话说),前瞻市盈率也是40倍;$数字房地产信托(DLR)$ 是什么东西,每年烧30亿现金,也是25xEV/EBITDA。要说英伟达是泡沫,那这些是啥?
引用:
2024-03-07 22:30
英伟达还是小心吧,33倍的PS [晕] 在这个股票上赔钱和赔大钱的人应该会比能赚钱走的人多。
我感觉AI的基础件比如芯片和LLM很难有长久的粘性。用户最终关心只是算力和Token的单位成本。
比如一个RAG应用,底层的GPT4切换到Claude 3一天就切换过去了。
芯片这样的变化可能慢一点,但护城...