最近两年,一边降息,一边增加政府负债。只要对冲完,私营部门的杠杆收缩,经济重回信用扩张阶段。再叠加外资流入,金融行业会先于实体经济复苏。金融,出口,居民一般消费,制造业和基建投资应该会强于大市。比较弱的应该是,光伏,锂矿,芯片,地产。医药白酒看平大市。大金融里,银行,证券,保险,最看好还是银行。$招商银行(SH600036)$$兴业银行(SH601166)$$浦发银行(SH600000)$