铭之5ml

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从2885到3418一共涨了533点，它的一半是266点，0.618大约是330点，如果跌一半是3418-266=3152点。跌到0.618位置是3418-330=3088，今天最低位置3062.82，符合a股特色叠数到底。满仓干吧。历史回看，你的勇气将带来回报，你的懦弱让你后悔。倒车接人了$中新赛克(SZ002912)$ $XD海尔智(SH600690)$ $数...

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熊市底部区域了。。。三五个点，没必要走，拿好等起飞。会选股的找科技股，不会选的梭哈科创板指数完事。明年跑赢九成股民

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经济复苏缓慢，疫情三年下人民低欲望生活习惯和对未来收入的不确定性导致消费降级（消费开支降低），成长股估值较高与增长降速之间的矛盾是市场主流认知，而国企股估值低无可低与业绩增速维持甚至在这次弱复苏环境下得到政策支持（例如一带一路）可能产生第二增长曲线的矛盾。从而导致季度甚至一年...

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目前国内可能处于周期经济性底部，广义上一批制造业和消费医疗业绩有滞后性，市场也不愿耐心等待一个季度，但今年两个核心大政策：数字化转型和一带一路。一个对内改革转型，一个对外配合人民币国际化打通全球贸易主导。本质上是发动国家机器的力量进行资源整合，所以这一轮如果有复苏必须先是相关...

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$海尔智家(SH600690)$ 这个位置出一季报真的是赌啊。。。周m220支撑二十年了，一旦业绩差了，破了这个均线，估值逻辑就要变了，基本是往10pe打底。好在一季报挽救回来

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一季度在没有行业出业绩的情况下市场全力搞未来政策加持的计算机。二季度逐步弱经济复苏，市场该回归业绩和恢复了，受疫情影响的家电出口制造业可能底部技术面走出来来一波涨幅，医药新能源则穿插其中，难度依然不小。计算机六月以后继续做。仍然是这两年主线不倒。

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卖出一半仓位计算机板块等泡沫，开始配置家电消费医药。布局下一个白马消费牛市。$恒瑞医药(SH600276)$ $海尔智家(SH600690)$ $中顺洁柔(SZ002511)$

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业绩预告说不算股权激励摊销总体费用增长20%，去年三季度同期3.54，那今年前三季度包含激励成本的三费合计3.54×1.2+0.82＝5.068。今年中报三费3.02。
去年单三季度三费1.42亿，今年单三季度2.05。说明今年三季度因为三费增长和激励比同年多扣了约0.6亿，算上差不多和去年三季度净利润0.72差...

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从开始买鲁西化工到现在一年多了。成交额从一亿到二十多，无人问津的化工渣渣到炙手可热，没有调研到散户疯狂到去参观。终究要有人站岗了。还有没反映在股价里的信息可能只有中化控后成长的逻辑了，不过底子还是周期，不论万华华鲁扬农，在景气顶峰之后成长要终归让位于周期。18年退城入园也是吹成...

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同样去年7月大节点券商地产基建银行保险权重发力，一波带动市场热度，资金高位调整泛科技到新能源周期大白马，散户正好接了科技股。换汤不换药，现在抱团白马双顶已见，周期A字走出。未来一年主升板块要出现了，$久远银海(SZ002777)$ $宝兰德(SH688058)$ $中孚信息(SZ300659)$ 我还是坚定格局计算...

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看好2021—2023信创行业、网络安全。未来两年的批量抱团赛道股必出计算机板块。撒把盐腌起来中新赛克，久远银海，宝兰德，中孚信息。同样制造业看好低估新风空间再升科技，军民融合估值回归威海广泰。乐鑫科技，广和通格局下。

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$中新赛克(SZ002912)$ 计算机硬件板块，但是业务其实是属于软件，主营网络可视化（宽带网和移动网业务）前端业务，这两年大数据和网络安全后端业务也开始贡献利润，海外业务东非东南亚中东去年有1.4亿，今年疫情下年中报判断大致订单延后。目前开始布局工业互联业务。
深创投控股股东，前身是...

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市场下调了中新赛克今年盈利预期，本来是3.6亿，扣激励扣非2.4，30pe底部估值。年中报现在只能给公司今年勉强实现股权激励目标的净利润3.04，扣非1.7—1.8，按底部估值还要走到55亿上下探底。那么明年就需要达到4.2亿净利润解锁激励，减0.8亿3.4，明年移动网宽带网业务能有不错的增长，海外业务，...

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$中新赛克(SZ002912)$ 跟5G，跟网络安全，跟大数据，跟工业互联安全。热点加身，唯一市场犹豫的是业绩不好判断。股权激励今明年吃掉1.3，0.8亿，给到景气顶峰动态市盈率85pe下相当于少了一倍涨幅。要等一个不错的中报预告才能给市场一颗定心丸。今年增速30%以上年底看到120亿先。主升浪看明年

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坚定对大科技赛道的信仰。满仓满融进场$中新赛克(SZ002912)$ $久远银海(SZ002777)$

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我刚刚关注了雪球组合 $好运(ZH1376312)$ ，当前净值 8.1278 。

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中新赛克，但凡有点脑子都不会在这个位置去抛一个不到30pe的成长软件股。软件板块今年能走出趋势，网络安全行业也在回暖。受到疫情影响的业绩和股权激励摊销慢慢消化，公司储备的人才和技术开始转化为利润。欢迎手里的筹码继续卖。我还能接200手

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到这个位置的中新赛克，股权激励情绪杀了多少次，业绩杀了，就连5G前后端业务萎缩逻辑杀也完成了。终于给到了30pe，后面就看板块景气度和公司自身基本面硬度了。高赔率中概率，已满仓。一年后看